为紧急应对新冠肺炎提供进一步支持

新开发银行(NDB)近日在国际资本市场发行的债券标志其收益率曲线得到进一步完善。

以美元计价的5年期抗击新冠肺炎债券是新开发银行协助其成员国抗击新冠肺炎疫情的又一具体行动。

此次发行进一步扩大了新开发银行的高质量投资者群体，各国央行和官方机构积极参与，发行利差收紧3个基点。

9月25日，继2020年6月16日首次发行美元债券后，新开发银行于2020年9月22日在国际资本市场再次发行20亿美元5年期的抗击新冠肺炎债券。这是新开发银行迄今发行的规模最大的美元债券。

此次发行的募集资金将用于支持新开发银行成员国包括抗击疫情紧急援助项目在内的可持续发展项目。新开发银行致力于提供多达100亿美元的抗疫资金援助，支持成员国抗击疫情的医疗和社会保障等方面支出，并为成员国的经济复苏提供资金支持。截至目前，新开发银行已批准金额为40亿美元的抗疫相关紧急援助项目。

此次发行获得了各国投资者的踊跃认购，得到央行和官方机构的积极参与，认购量占比高达66%。债券投资者的地理分布为：亚洲占57%，欧洲、中东和非洲(EMEA)占34%，美洲占9%。

此次5年期债券以高于互换利率中间价37个基点的息差定价，年固定息票率为0.625%。中国银行、巴克莱、花旗、高盛国际和渣打银行担任本次债券发行的主承销商。

“感谢投资者对我们第二次美元债券发行的热烈响应，本次债券是为了支持新开发银行成员国抗击新冠肺炎疫情，获得投资者踊跃认购，得到各国央行和官方机构的大力支持，是一次非常高质量的发行。”新开发银行副行长兼首席财务官Leslie Maasdorp表示，“感谢投资者对本银行及我们可持续发展宗旨的大力支持，使我们能够与成员国共同努力，积极应对此次疫情在公共卫生和经济领域带来的挑战。”

中国银行香港分行副行长裘炜表示：“这次美元债券的成功发行体现了新开发银行获得的市场积极认可和主承销商的专业水平，加强了新开发银行与其成员国之间的紧密联系，将有助于推动新开发银行大力支持成员国应对新冠肺炎疫情带来的挑战。”

巴克莱SSAR部董事总经理Harry Koppel称：“热烈祝贺新开发银行在国际资本市场第二次成功发行美元债券，向前迈进了一大步。与首次发行相比，此次发行规模更大，期限更长。这是在此次发行和发行人二级市场同期限价格水平持平的基础上实现的。我们很荣幸从7月份路演以来，与新开发银行团队共同筹备，齐心协力，取得发行成功。”

花旗银行公共部门发债部主管Philip Brown表示：“此次交易是新开发银行成功发行的第二笔美元债券，体现了该行与投资者保持紧密、持续沟通产生了积极效果。在6月份成功发行3年期债券的基础上，这次我们发行了期限更长、规模更大、息差收紧的债券。祝贺新开发银行司库团队，我们很荣幸能和他们一起在资本市场取得优异表现。”

高盛国际主权债券资本市场部主管MaudLe Moine称：“新开发银行此次美元债是在全球很多国家遭受新冠肺炎疫情持续影响的关键时刻发行的。在新开发银行今年夏初首次成功发行美元债券的基础上，本次发行20亿美元5年期美元债券延长了新开发银行的收益率曲线，定价低于首次发行价格1个基点。这笔交易获得了24亿美元的超额认购，央行和官方机构的参与度达到66%，是新开发银行在全球开展持续路演的积极成果。很高兴与新开发银行合作，并祝贺该行实现新的里程碑。”

渣打银行资本市场部董事总经理Annemarie Ganatra称：“渣打银行很荣幸能够参与新开发银行第二次发行美元债券。此次是新开发银行迄今规模最大的发行，收益率和息差均与3年期美元债券持平，并吸引了多样化和高质量的订单，表明新开发银行在主权国家和超主权机构债券(SSA)市场上获得广泛认可。”

债券条款摘要

发行人新开发银行

发行人评级AA+(标普)/AA+(惠誉)/AAA(JCR)/AAA(ACRA)

形式RegS形式

规模2,000,000,000美元

结算日2020年9月29日

到期日2025年9月29日

发行价格99.651%

发行收益率0.695%

息票率0.625%固定息票率，计算基础：每月30日/每年360天

面值USD200k+1k

上市都柏林泛欧交易所监管市场--爱尔兰证券交易所

主承销商中国银行、巴克莱、花旗、高盛国际、渣打银行

联席承销商中国建设银行、中国工商银行、汇丰银行、野村证券、道明证券、加拿大皇家银行

背景信息

2019年12月，新开发银行在国际资本市场首次推出了500亿欧元中期票据计划。该计划获得惠誉“AA+”评级，标准普尔“AA+”长期和“A-1+”短期发行评级。基础说明书、补充文件以及与票据相关的最终条款可点击此处查看。

新开发银行设立了紧急援助贷款，支持成员国与抗击新冠肺炎疫情相关的直接支出，以及为政府促进经济复苏的措施提供支持。新开发银行的目标是提供多达100亿美元的危机相关援助。截至2020年9月22日，新开发银行已向中国政府提供70亿元人民币紧急援助项目贷款，分别向印度、南非、巴西政府各提供10亿美元紧急援助项目贷款。

新开发银行由巴西、俄罗斯、印度、中国和南非共同成立，旨在为金砖国家等新兴经济体和发展中国家的基础设施和可持续发展项目调动资源，补充多边和区域金融机构为全球增长和发展做出贡献。新开发银行获得了标普和惠誉的“AA+”长期发行人信用评级，以及日本信用评级机构(JCR)和分析信用评级机构(ACRA)的“AAA”外币长期发行人评级。