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新动力汽车：掌握政策节拍， 聚焦三元电池
#p#分页标题#e#新版网传补贴方案对乘用车、公用车等新动力车型支持力度提升；受害于此，估计 2016 年乘用车、公用车销量无望翻番至 40 万辆和 10-15 万辆左右；以此测算， 2016 年三元锂电总需求无望增至 12GWh，较去年翻番不止。我们以为待新版补贴政策及车型目录落地后，下游需求将在 3 季度末和 4 季度集中释放，同期三元电芯环节恰逢产能瓶颈期，受此影响，短期内三元电芯产品无望量价齐升。
第四批电池企业目录利好国产三元电池企业，预期经过目录的相关电芯企业无望在新版补贴目录落地后率先放量，短期取得较大先发优势。重点关注： 澳洋顺昌（002245）(旗下天鹏电源)、 智慧动力（600869）(旗下远东福斯特（603806）)、 亿纬锂能（300014）和国轩高科（002074）。
此外，燃料电池行业正在阅历从 0 到 1 的进程，随着近年国际甲醇制氢技术的打破大幅缩减了氢气制备环节本钱，补贴政策已掩盖消费本钱，下游订单开端逐渐释放, 建议关注相关产业主题性投资时机。
电改：政策红利减速释放，用户为王拥抱售电侧变革
2015 年 3 月 15 日，电改 9 号文收回。后续陆续推出相关配套的 10 个文件。 20 个左右的省份纷繁呼应电改，推出契合各省市状况的相关电改试点， 20 个左右的省份和 2 个国度级也电力买卖中心成立，电改片面提速。往年的电改将以示范省份的推进、买卖中心的成立和电力买卖为标志。短期我们看好绝对轻资产单纯做售电的公司，切入售电业务后，短期获取超额的利润，业绩弹性也会更大。中临时看好经过售电增强用户粘性，并经过提供增值效劳获取更多临时利润的电力设备公司。
重点关注： 炬华科技（300360）、中恒电气（002364）、新联电子（002546）、积成电子（002339）、涪陵电力（600452）、穗恒运 A、 京运通（601908）。
储能：动力互联，不可或缺
近日国度动力局出台了《关于促进电储能参与“三北”地域电力辅佐效劳补偿(市场)机制试点任务的告诉》，给了储能一个合法的身份，即可以作为一个独立的主体参与电力买卖，这对中国储能产业的开展具有历史意义，对下一步储能产业的开展方向有指点作用。
经济性的成绩是储能在用户侧商业化推行的次要瓶颈。以后，随着铅碳电池的提高，动力锂电梯次应用的开展，上海地域“充储”充电站投资补贴 30%， 后续示范项目的落地，储能的商业化使用正在接近迸发临界点。
重点关注： 南都电源（300068）、圣阳股份（002580）、阳光电源（300274）、 科陆电子（002121）、雄韬股份（002733）。
风险提示
政策落地不达预期；新动力汽车销量不达预期。
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责任编辑：yyc
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