湖北兴发化工集团股份无限公司关于运用募集资金增资控股子公司的公告

证券代码：600141 证券简称：兴发集团公告编号：临2018-023

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重脱漏，并对其内容的真实性、精确性和完好性承当一般及连带责任。

重要内容提示：

增资标的公司称号：宜都兴发化工无限公司（以下简称“宜都兴发”）

增资金额：运用100,000.00万元非地下发行募集资金对控股子公司宜都兴发停止增资，增资完成后，宜都兴发注册资本变卦为337,650.00万元。

本次增资事宜不构成关联买卖和上市公司严重资产重组。此事项曾经湖北兴发化工集团股份无限公司（以下简称“公司”）八届三十二次董事会会议及八届二十一次监事会会议审议经过。本次增资事宜无需提交股东大会审议。

一、资金募集状况

依据中国证券监视管理委员会出具的《关于核准湖北兴发化工集团股份无限公司非地下发行股票的批复》（证监答应【2018】40号），公司向9名特定对象非地下发行了人民币普通股105,263,157股，每股发行价为13.30元，募集资金总额为人民币1,399,999,988.10元，扣除承销保荐费用及与本次非地下发行直接相关的其他发行费用合计31,785,262.92元后，募集资金净额为1,368,214,725.18元。本次募集资金已于2018年2月6日全部到位，并经中勤万信会计师事务所审验并出具了勤信验字【2018】第0015号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储。

二、募集资金投资项目状况

依据公司《非地下发行股票预案（三次修订版）》以及募集资金实践到位状况，公司本次募集资金扣除发行费用后运用方案如下：

单位：人民币万元

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三、增资标的公司的根本状况

（一）公司称号：宜都兴发化工无限公司

（二）成立工夫：2009年2月24日

（三）注册地址：宜都市枝城镇兴宜小道66号

（四）注册资本：237,650.00万元

（五）法定代表人：郑黑暗

（六）运营范围：1.肥料、生物无机肥、无机肥、无机无机复合肥、水溶肥料、饲钙产品、其他精密化工产品、氟盐产品消费和运营(不含风险化学品及爆炸物品)；2.硫磺、盐酸、硫酸、磷酸、烧碱、电石、氟硅酸、液氨、乙醇、甲醇(不带有贮存设备运营(贸易运营))(无效期至2020年8月17日止)；3.硫矿、磷矿、铁矿产品、修建资料、金属资料、纯碱、焦炭、农产品、农膜、劳保用品、塑料制品购销及机械设备、机电设备的购销和装置；4.展开进出口贸易及加工贸易业务；5.房屋、设备、场(厂)地租赁(触及答应运营项目,应获得相关部门答应前方可运营)。

（七）次要财务数据：

单位：万元

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注：以上2016年的财务数据曾经中勤万信会计师事务所审计，2017年的财务数据暂未经审计。

（八）股东状况：

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四、本次增资方案

依照公司《非地下发行股票预案（三次修订版）》，为保证宜都兴发有充足资金顺利施行募投项目“增资宜都兴发并新建300万吨/年低档次胶磷矿选矿及深加工项目”,稳步推进募投项目施行，使募投项目尽快发生经济效益，赞同公司向宜都兴发增资100,000.00万元。增资完成后，宜都兴发注册资本变卦为337,650.00万元，股权构造变卦为：

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宜都兴发将开立募集资金公用账户，用于上述募集资金的存储。公司、宜都兴发将依据《上市公司监管指引第2号上市公司募集资金管理和运用的监管要求》、《上海证券买卖所上市公司募集资金管理方法》及公司《募集资金管理制度》等规则运用该局部募集资金。

五、本次增资对公司的影响

本次增资有利于进步募集资金运用效率，保证募投项目顺利施行，加强宜都兴发的开展潜力与运营效益，提升公司综合竞争力,契合公司的开展战略和久远规划。本次增资不存在改动或变相改动募集资金用处的情形，契合公司披露的非地下发行股票方案。

六、本次增资实行的审议顺序

2018年2月28日，公司召开八届三十二次董事会会议和八届二十一次监事会会议，审议经过《关于运用募集资金增资控股子公司的议案》，公司独立董事对此宣布了赞同的独立意见，保荐机构宣布了核对意见。

本次增资事项无需提交股东大会审议,不触及关联买卖，也不构成上市公司严重资产重组。

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（一）独立董事意见

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独立董事以为：依据公司披露的发行预案，公司拟对募投项目施行主体宜都兴发停止增资，用于推进募投项目“增资宜都兴发并新建300万吨/年低档次胶磷矿选矿及深加工项目”建立，有利于进步募集资金运用效率，尽快发扬募投项目经济效益，契合公司的开展战略和久远规划，不会对公司发生不利影响。该项募集资金的运用方式、用处以及决策顺序等契合《上市公司监管指引第2号上市公司募集资金管理和运用的监管要求》、《上海证券买卖所上市公司募集资金管理规则》以及公司《募集资金管理制度》等相关规则。

因而，我们赞同运用局部募集资金向宜都兴发增资，用于施行募投项目“增资宜都兴发并新建300万吨/年低档次胶磷矿选矿及深加工项目”。

（二）监事会意见

监事会以为：本次公司运用2016年度非地下发行股票募集资金对公司控股子公司宜都兴发停止增资是基于募投项目施行主体的实践运营需求，有利于稳步推进募集资金投资项目的建立。募集资金的运用方式、用处等契合有关法律法规的要求，契合公司非地下发行股票预案，不存在改动募集资金用处和损害公司及股东特别是中小股东利益的状况。赞同公司聚焦消费升级、多维视频、家庭场景、数字营销、新零售等创新领域，为用户提供更多元、更前沿、更贴心的产品，满足用户日益多样化、个性化的需求。本次增资事项。

（三）保荐机构意见

保荐机构以为：公司本次运用募集资金向公司控股子公司宜都兴发增资有利于募投项目的展开和顺利施行，契合公司的久远规划和开展需求。上述募集资金的运用方式没有改动募集资金的用处，不存在损害股东利益的状况，该议案的审议顺序契合相关法律法规和公司章程的规则，契合全体股东和公司的利益。

保荐机构对公司运用募集资金向控股子公司宜都兴发增资事项无异议。

特此公告。

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