2017年，面对监管趋严、经济增速放紧张互联网金融冲击等诸多应战，城商行坚持“效劳中央经济、效劳小微企业、效劳城乡居民”的市场定位，放慢推进回归根源、专注主业，扎实展开各类风险专项管理任务，开展转型稳健推进，运营行为愈加标准，次要运营目标表现良好。本文从以下几个方面停止评述。
业务规模加速换挡
截至2017年12月底，中国银行业金融机构境内总资产为245.79万亿元，比年终添加19.52万亿元，比上年同期增长8.6%，增速同比下降7.2个百分点；总负债为226.37万亿元，比年终添加17.45万亿元，比上年同期增长8.3%，增速同比下降7.7个百分点。其中，城市商业银行总资产初次打破30万亿元，达31.72万亿元，比上年同期增长12.3%，增速同比下降12.2个百分点，占银行金融机构总资产的比例为12.9%，占比同比增长0.4个百分点；总负债为29.53万亿元，比上年同期增长11.9%，增速同比下降13.1个百分点，占银行金融机构的比例为13%，占比同比增长0.4个百分点。
虽然2017年银行金融机构全体的资产与负债增速均呈下降趋向，但城市商业银行的资产与负债增速仍抢先于行业均匀程度（图1）。与大型商业银行（7.1%）、股份制商业银行（3.1%）和乡村金融机构（9.8%）的总资产增速相比，城商行的总资产增速(12.3%)仍是遥遥抢先。但是，2017年城商行群体的资产负债规模增速同比下降幅度明显大于行业均匀程度，运营目标下行压力较大。
经过2015～2017年城商行资产规模的月度比照，2017年城商行资产增速呈放缓趋向，其月度增速远低于2016年的程度。中国经济进入“新常态”，实体经济的加速换挡在一定水平上影响了城商行的业务增速。
从城商行集体开展状况来看，2017年一些城商行完成了较为明显的增长。2016年成功上市的贵阳银行在2017年的资产和负债增速均超越30%。北京银行(601169,股吧)资产规模超越2.2万亿元，上海银行、江苏银行和南京银行(601009,股吧)的资产规模也超越了1万亿元，宁波银行(002142,股吧)和杭州银行的资产规模超越8000亿元，资产增速均在10%以上；而在香港上市的重庆银行资产规模较小，且资产增速较低，缺乏10%。港股城商行披露的2017年中报数据显示，锦州银行的资产和负债增长迅速，增速都在50%以上；青岛银行、郑州银行的资产和负债增速也较快，都在20%以上。在所选样本中，相比于A股城商行，港股城商行表现出更微弱的增长速度。
构造调整阵痛难免
本文选取了北京银行、上海银行、江苏银行、南京银行、宁波银行、杭州银行、贵阳银行、重庆银行共8家上市城商行作为剖析样本。
2017年，城商行存款占负债的比值出现下滑态势。与2016年第三季度相比，所选上市城商行样本在2017年第三季度存款占比都有所下降，次要缘由是金融业同业、混业竞争的加剧以及消费者理财认识和消费需求的进步。其中，北京银行的下降幅度较小，贵阳银行下降幅度较大，高达16.14%。
2017年，城商行存款占资产的比重有所提升。2017年第三季度，在所选上市城商行样本中，除了宁波银行和贵阳银行存款占比略有下降外，其他银行的存款占比都有所提升。北京银行、江苏银行、重庆银行存款占资产的比值较高，都超越了40%，贵阳银行存款占资产的比值较低，仅为26.26%。全体而言，城商行存款占资产的比值与去年同期相比变化幅度较小。受中央债权置换、重点建立基金以及股市动摇的影响，2016年之前投资类资产大幅增长，因此招致存款占资产的比重继续降低；而2017年以来，由于遭到监管政策的影响，在资产配置上，非信贷资产无为信贷资产让路的倾向，经济根本面向好所带动的信贷需求有助于银行资产端“软着陆”，发放存款占总资产的比重没有继续降低。（表1）
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营业支出构成中，利息净支出随着利率市场化的深化，奉献逐渐下降；非利息支出受制于银行“降费让利”和监管新规，增速下降但占比提升。2017年第三季度，所选上市城商行样本中，北京银行、上海银行、宁波银行的非利息支出占比拟高，同比有所提升，江苏银行、南京银行和贵阳银行的非利息支出同比下滑。
盈利分化提质增效
2017年，由于息差降低、“降费让利”和监管新规等要素的综合影响，城商行营业支出仍面临着一定的增长压力。2017年第三季度，所选上市银行样本中，股份制银行营业支出增速为1.32%，城商行营业支出的增速为3.27%，均低于大型商业银行的营业支出增速（6.87%），这次要是由于大型商业银行的利息净支出增幅为6.86%，而股份制银行和城商行的利息净支出增幅均为负值，城商行的利息净支出同比下降10.48%。（表2）
2017年第三季度，所选上市银行样本中，大型商业银行、股份制银行和城商行营业利润和利润总额都呈增长趋向。在微观经济回暖、资产规模波动增长、不良逐渐企稳、“营改增”不利要素削弱等要素推进下，城商行净利润将持续坚持稳步增长。同时，受害于拨备继续反哺等要素，净利润增速快于营业支出增速的态势将进一步凸显。
在本钱控制方面，城商行远好于其他两类银行，在大型商业银行和股份制银行的营业收入和管理费用继续上升时，城商行的营业收入降低了10.28%，管理费用降低了15.53%。由于本钱控制获得了明显的成效，城商行的利润增幅优于股份制银行。
从城商行的集体盈利状况看，2017年第三季度，贵阳银行、北京银行、江苏银行营业支出表现较好。贵阳银行营业支出同比增长率为27.07%，营业支出中87.53%来自于利息净支出。贵阳银行疾速的规模扩张招致相应的利息支出添加，进而招致营业支出增长迅速。
2017年第三季度，所选上市银行样本中，贵阳银行的净利差为2.59%，而上海银行的净利差仅为0.8%，其他城商行除了宁波银行外，净利差都低于1.5%。随着我国利率市场化进程继续推进，以及受2016年5月1日实施的营改增政策等要素影响，银行业生息资产收益率程度也大幅下降。在活动性波动以及市场竞争加剧的环境下，商业银行的利差空间被逐渐紧缩，银行净利息收益率均匀程度继续下降。
2017年第三季度，所选上市银行样本中，贵阳银行和重庆银行本钱支出比拟低，辨别为25.3%和22%；其他城商行的本钱支出比拟高，都在50%以上。上市银行转型开展需求加大投入，加之本钱管控的空间日益收窄，本钱压力进一步加大。随着资产规模的扩张，城商行的本钱支出比也面临考验。
2017年第三季度，所选上市银行样本中，上市城商行的ROA在0.46%至0.81%之间，ROE辨别在8.88%至13.67%之间。由于两头业务优势，在所选样本银行中，宁波银行是ROE最高的上市城商行，而杭州银行因其绝对较低的两头业务及较高的本钱支出比招致ROE较低。
风险管理考验智慧
#p#分页标题#e#2017年前三季度的不良存款率打破了上升的走势，2017年第三季度城商行不良存款率为1.51%，与2016年同比持平。但是，从拨备掩盖率角度来看，城商行有下降的趋向。2017年第三季度城商行的拨备掩盖率为216.2%，比2016年同期下降2.28%；拨贷比为3.26%，比2016年同期下降0.04%，但超越2.5%的监管要求（表3）。
在2017年严厉的监管环境下，城商行的不良存款率全体下行。所选上市银行样本中，南京银行和宁波银行的不良存款率较低，低于1%，标明这两家银行存款谨慎度较高；南京银行拨备掩盖率较高，储藏了充足的风险缓释才能；不良存款率较高的江苏银行和重庆银行存在一定的拨备压力。
以后，金融运转依然存在开展不均衡、不协调等成绩，金融风险尚处在易发高发期，城商行次要面临如下几个成绩：一是由于金融市场规模的迅速增长以及高杠杆趋向，招致城商行活动性风险防控压力大增。二是穿插金融风险增大。城商行在丰厚业务类型的同时，也使不同类型金融机构之间的联络日益亲密，容易招致风险经过资金链和业务链的关系停止传染。三是城商行法人管理和风险管控滞后，构成了很多显性或隐性的金融风险。
2017年城商行次要从以下四个方面增强风险管理：第一，完善风险管理架构，从完善公司管理的角度，增强内控机制建立和风险管理。如内蒙古银行董事会制定了《风险偏好陈说书》；大连银行向分行派驻风险总监，增强了客户准入的把关。第二，树立片面风控体系。如2017年，大连银行片面梳理修订各项内控制度，梗塞制度破绽，重塑规章制度管理标准，树立起迷信化、标准化的内控制度体系，筑牢运营风险防线。第三，完善绩效考核。如长沙银行继续片面推进信誉风险内评体系建立，完成了涵盖公司、批发、同业客户的内评征询和体系建立，并逐渐推进外部评级后果在信贷业务决策和管理上的使用广度和深度。第四，筑牢操作风险管理根底。如上海银行积极推进操作风险与控制自我评价（RCSA）、操作风险关键风险目标（KRI）、操作风险损失数据搜集（LDC）等管理工具的运用；南京银行继续完善制度体系，推进操作风险管理工具的施行，展开损失事情搜集、关键风险目标监测和操作风险与控制自我评价任务，施行操作风险规范法资本测算，完成操作风险监管资本的测算。
培育特征 差别竞争
在我国经济增速换挡、开展方式和开展动力转变的“新常态”下，银行业曾经辞别高增长、高息差、高利润的“三高”时代。城商行需求及时调整战略、找准定位，要在运营理念、金融产品、开展思绪等方面追求打破，完成差别化开展。而只要“立足中央、突出特征、强化效劳”，才干找到合适本人的差别化开展途径。2017年，城商行在如下差别化开展方面比拟明显：
小微业务开展迅速。2017年，城商行在进步风险辨认才能的同时，完善小微企业金融效劳组织架构，展开创新业务效劳形式，针对性地展开产品创新，探究推进投贷联动，提升效劳效率，继续打造具有本身特征的小微金融，成效明显。截至2017年第三季度末，城商行小微企业存款达51476亿元，较年终增长14.23%，辨别高于国有银行、股份制银行4.94个和8.58个百分点。其中，2017年前三季度城商行小微企业信贷余额的复合增长率达2.71%，高于国有银行（1.72%）和股份制银行（1.66%）。
城商行稳固在小微金融范畴的传统优势，不时创新与丰厚产品体系，满足小微企业的多元化需求。经过改进小企业专属产品，围绕小微企业现金流特点，开发便捷续贷产品；围绕制约银行展开小微信贷的信息不对称成绩，多家城商行与税务机关协作开发基于企业税务信息的信贷产品；发行小微企业专项金融债券，用于支持小微企业融资需求；以产业集群、专业市场为抓手，创新思想，以规范化、零碎化的形式，效劳好商圈小微企业，处理小微企业融资难、融资贵的成绩。
#p#分页标题#e# 量体裁衣开展特征。城商行群体机构多、差别大，不同银行具有不同的比拟优势，在竞争日益剧烈的环境下，城商行选择差别化的开展形式，打造本身的特征业务，次要有如下几种特征运营范畴。第一，开展旅游金融，发扬资源优势。例如，2017年以来，焦作中旅银行提出2017年旅游特征业务要初见规模和成效，业务占比要超越20%。截至2017年10月，旅游特征业务余额达104.73亿元，其中存款余额52.79亿元，占全行存款余额的19.14%；通道投放51.94亿元，占全行通道业务的27.44%。2017年旅游类存款投放23.47亿元，占全行新增存款的20.96%，累计签约协作景区50家。第二，开展文明金融，助力文创事业。例如，南京银行坚持“四专四独自”创新效劳形式，专注辖外科技文明金融业务，打响了“鑫智力”“鑫动文明”品牌。该行科技文明金融效劳中心在南京地域积极展开科技文明金融政策宣讲，出台科技文明金融营销指点，直接参与南京市委宣传部推进的“文明金融效劳券”“文明金融资产项目包”等创新项目方案的设计起草。第三，开展物流金融，协同物流效劳。如齐鲁银行为满足外地中小型物流企业融资需求，在外地银行监管部门的指点下，成立首家物流专业支行，依托物流公司平台，创新推出“物流贷”，推进了外地物流产业开展。
批发银行转型打破
批发银行的业务重心逐渐聚焦在财富管理、消费金融及小微金融等中心范畴，并成为银行优质资产的次要来源。随着经济继续下行、企业信誉风险不时暴露，以及互联网金融和居民消费疾速开展，国际商业银行纷繁将批发金融作为转型开展的重点，城商行也进一步放慢批发业务的转型开展步伐。
2017年，城商行批发银行业务继续转型晋级。例如，截至2017年第三季度，北京银行批发客户超越1800万户，批发存款余额达2994亿元，较年终添加467亿元，增幅为18.5%；储蓄存款余额达2483亿元，较年终添加195亿元，增幅为8.5%。北京银行与腾讯旗下的微众银行协作推出“微粒贷”产品，完成全天候线上放款、还款，在金融形式创新上有所打破。重庆银行批发存款增速高达49%，江苏银行和南京银行批发存款也增长迅猛，增速都在34%以上。杭州银行和贵州银行批发存款增速在14%左右，上海银行和宁波银行的增速较低。
城商行批发业务虽然有所增长，但占总资产的比重较低，根本在10%以下，分明低于国有制银行和股份制银行。从详细的资产配置角度来看，城商行分为三类状况：第一类是北京银行，其个贷资产占比拟高，为12%，次要为房贷和运营性存款；第二类为宁波银行，其个贷资产绝大少数为消费存款、信誉卡存款等；其他银行在房贷、消费存款和运营性存款上散布均匀。由于运营性存款占比拟高，因而城商行的个贷收益率均匀而言高于股份制银行和大型商业银行。
普惠金融积极跟进。银监会2017年5月26日发布《大中型商业银行设立普惠金融事业部施行方案》，要求大型商业银行2017年内完成普惠金融事业部的设立。截至2017年6月末，工、农、中、建、交五大国有商业银行设近一年来，国家加大了对于互联网金融的管理力度，各种管理政策不断出台，不少业内人士对于互联网金融都保持着谨慎看好的态度，但是安方丹却保持了乐观的态度，她认为，互联网金融行业在当前是“风口上的大象”，技术正是这股风的原动力。立普惠金融事业部详细方案已全部出台，总行普惠金融事业部均已正式挂牌。与此同时，城商行也积极呼应银监会关于推进普惠金融开展的任务要求，有局部城商行本着网络面前人人平等的原则，提倡所有人共同协作，编写一部完整而完善的百科全书，让知识在一定的技术规则和文化脉络下得以不断组合和拓展。 曾经树立健全普惠金融专业化效劳体系。其中，上海银行于2017年正式设立普惠金融事业部，成为继国有五大银行后，在城商行中较早设立普惠金融事业部的银行。大连银行也于2017年12月底建成普惠金融事业部，为大连银行在更广范围内与各类市场主体、金融机构、新型机构的协作，打造开放、共享的科技金融生态环境奠定了根底。
消费金融迅速规划。为顺应消费晋级，城商行创新运作形式，将消费金融作为拓展重点。第一，优化手机银行渠道功用，推出自助消费贷等线上产品。第二，与互联网公司协作，经过与内部机构对接零碎，构建交通体系、医疗体系、园区领取体系等接口平台，推进线上批量效劳。第三，积极树立消费金融公司。目前，城商行已协作树立16家消费金融公司，用以满足中低支出人群旅游、教育、婚庆等小额消费需求。
#p#分页标题#e#2017年，面对复杂的运营环境，我国城商行群体冷静应对，在开展业务规模、优化业务构造、提升盈利才能等方面获得了较好的成果。但受资源禀赋、运营管理程度等要素影响，城商行群体内的分化进一步加剧。2018年，城商行要对本身开展环境和内内部局限性坚持清醒看法：市场竞争愈加剧烈，开展空间不时紧缩，本身才能仍存在短板，继续开展潜力有待提升。面对应战，城商行要牢记“效劳实体经济、防控金融风险、深化金融变革”三项义务，找准定位、转变理念，错位竞争、差别运营，夯实根基、感性创新，继续打造稳健开展的中心竞争力。
作者：大连银行博士后任务站课题组（课题组组长：王旭；课题组成员：郎香香、王日爽、徐明圣）
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