一、发行股票类型：人民币普通股（A股）

二、发行股数：4,800万股

三、每股面值：1.00元

四、拟上市证券买卖所：深圳证券买卖所

五、保荐人(主承销商)：国信证券股份无限公司

声 明

本招股阐明书摘要的目的仅为向大众提供有关本次发行的扼要状况，并不包括招股阐明书全文的各局部内容。招股阐明书全文同时刊载于深圳证券买卖所网站（）。投资者在做出认购决议之前，应细心阅读招股阐明书全文，并以其作为投资决议的根据。

投资者若对本招股阐明书及其摘要存在任何疑问，应征询本人的股票经纪人、律师、会计师或其他专业参谋。

发行人及全体董事、监事、初级管理人员承诺招股阐明书及其摘要不存在虚伪记载、误导性陈说或严重脱漏，并对招股阐明书及其摘要的真实性、精确性、完好性承当一般和连带的法律责任。

公司担任人和主管会计任务的担任人、会计机构担任人保证招股阐明书及其摘要中财务会计材料真实、完好。

中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决议或意见，均不标明其对发行人股票的价值或许投资者的收益做出本质性判别或许保证。任何与之相反的声明均属虚伪不实陈说。

第一节 严重事项提示

一、本次发行前发行人总股本为14,191万股，本次拟地下发行4,800万股人民币普通股，发行后总股本为18,991万股，上述股份全部为流通股。本次发行前的发行人股东已就其所持发行人股份作出自愿锁定承诺。

发行人控股股东及实践控制人、董事长陈玉忠先生及其配偶钱凤珠女士、钱凤珠之妹钱红华和钱凤娟、陈玉忠之兄陈玉峰、陈玉忠配偶之妹夫郏爱军、陈玉忠之外甥褚伟承诺：自发行人初次地下发行股票并上市之日起36个月内，不转让或许委托别人管理所持有的发行人股份，也不由发行人回购该局部股份。

其他股东，即国信弘盛投资无限公司、苏州美林集团无限公司、张家港金茂创业投资无限公司、苏州汾湖创业投资股份无限公司、苏州国润创业投资开展无限公司、成都共赢投资无限公司、杭州恒祥投资无限公司、上海磐石投资无限公司及卢正滔等15名自然人股东，承诺：自发行人初次地下发行股票并上市之日起12个月内，不转让或许委托别人管理所持有的发行人股份，也不由发行人回购该局部股份。

担任发行人董事、监事、初级管理人员的股东承诺：除前述锁活期外，在其任职时期每年转让的股份不得超越其所持有发行人股份总数的25%；离任后6个月内，不转让其所持有的发行人股份。在申报离任6个月后的12个月内经过证券买卖所挂牌买卖出售公司股份数量占其所持有公司股份总数的比例不得超越50%。

依据《境内证券市场转持局部国有股空虚全国社会保证基金施行方法》的有关规则，本公司股票初次发行并上市后，国信弘盛转由全国社会保证基金理事会持有的公司国有股，全国社会保证基金理事会将承袭原股东的禁售期义务。

二、依据2010年4月15日召开的公司2009年度股东大会决议，截止初次地下发行人民币普通股（A股）股票完成前的滚存利润由股票发行后的新老股东按持股比例共同享有。

三、本公司特别提示投资者留意“风险要素”中的下列风险：

（一）应收账款发作坏账风险

公司属于化工配备制造行业，次要消费非标压力容器，公司依据客户的特殊要求消费产品。由于产品的消费周期较长，公司与客户之间普通采取分期收付款方式实行合同，因而构成较大应收账款。截至2010年9月30日、2009年12月31日、2008年12月31日和2007年12月31日，公司应收账款余额辨别为37,296.32万元、 38,227.01万元、17,967.95万元和 11,630.14万元，占当期营业支出的比例辨别为54.23%、41.45%、20.41、19.67%。报告期内，公司应收账款中账龄在一年以内的比例均在60%以上；虽然公司的客户根本都是国际大中型国有企业等一些中高端客户，实力雄厚、信誉良好，但是依然存在能够招致应收账款发作坏账的风险。

（二）下游行业产能过剩风险

2009年9月26日，国务院转发了《关于抑制局部行业产能过剩和反复建立引导产业安康开展的若干意见》的告诉，明白表示对局部行业产能过剩和反复建立成绩需惹起高度注重，包括钢铁、水泥、平板玻璃、煤化工、多晶硅、风电设备、电解铝、造船、大豆压榨等行业反复建立，产能过剩矛盾非常突出。

公司曾经构成了蒸发器、煤化工设备、石油化工设备三足鼎立的主营业务产品构成，报告期内煤化工设备的销售支出占比约为40%左右。公司近年来已同众多大中型企业树立了波动的协作关系，公司煤化工合同继续增长，截至2010年9月30日，公司已签署的交货日期在2010年以内的煤化工设备方面的合同金额到达了5.12亿元，占公司已签署的交货日期在2010年以内的合同总金额的35.40%。公司签署的交货期在2010年当前的合同金额为9.81亿元，其中，煤化工合同金额为3.86亿元，占交货期在2010年当前的合同金额的39.35%。可见，目前的产业政策未对公司消费运营形成严重不利影响，但是假如将来国度出台更严峻的限制煤化工产业开展的政策，有能够会对公司消费运营发生一定的不利影响。

（三）税收优惠政策变化的风险

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锦隆化机厂设立于1989年，前身是张家港市后塍镇社会福利厂，是张家港市宏利医用布厂的上司镇办民政福利企业，根据法规享用社会福利企业的税收优惠政策。依据江苏省社会福利消费办公室颁发的社会福利企业证书（福企证字第32000582077号），锦隆化机厂于2007年1月至2009年12月，享用社会福利企业待遇。2008年9月16日，张家港市人民政府出具《关于张家港锦隆化工机械厂产权界定的批复》确认锦隆化机厂为化机无限全资隶属企业。张家港市国度税务局和张家港市中央税务局于2008年5月15日出具了《关于张家港锦隆化工机械厂享用社会福利企业税收优惠政策合法性确实认函》（以下简称“《确认函》”）确认：“张家港锦隆化工机械厂在2007年12月31日前仍契合社会福利企业的条件，享用社会福利企业税收优惠政策”。2007年11月15日，经张家港市化工机械无限公司股东会决议，将张家港锦隆化工机械厂吸收兼并并登记。

依据民福发【1990】21号《社会福利企业管理暂行方法》第四十二条“本方法适用于公营和个人社会福利企业”，即只要公营和个人社会福利企业才干享用税收优惠，而依据苏政办发【1998】134号《江苏省社会福利企业产权制度变革的意见》第二条“改制后契合《社会福利企业管理暂行方法》规则的福利企业的根本条件，并到达下列规范保存福利企业资历”，即江苏省规则对停止产权制度变革后到达根本条件的福利企业保存福利企业资历，持续享用税收优惠政策。即锦隆化机厂享用社会福利企业税收优惠契合江苏省的相关法规规则。但是，国度民政部直到2007年6月29日才印发《福利企业资历认定方法》，认可了福利企业产权制度变革。

因而，假如国度有关部门认定《江苏省社会福利企业产权制度变革的意见》在2007年7月1日之前有效，那么公司将能够存在补缴以前年度的企业税收差额的风险。

虽然由此发作补税的能够性很小，张化机的控股股东及实践控制人陈玉忠先生仍出具了书面承诺，承诺若国度有关税务主管部门认定锦隆化机2000年度-2007年度享用社会福利企业税收优惠政策不成立，其自己情愿以自有资金承当全额补缴税费及相关费用的义务。

（四）单一客户严重依赖风险

公司前五名客户销售额占全年销售比例：2007年48.71%、2008年69.28%、2009年52.49%，2010年1-3季度46.11%，其中，2008年大唐国际发电股份无限公司的销售支出占当期销售支出的53.56%，为公司的第一大客户。由于公司单笔合同金额较大，报告期内能够会由于不同项目的消费进度差别惹起支出结算的不平衡而发作单一客户销售支出占比拟高的情形，但经对发行人整个报告期综合剖析，除2008年之外，公司不存在对单一客户严重依赖的情形。将来随着公司业务规模的进一步增长，单一客户的销售支出占比将进一步下降。

请投资者细心阅读“第四节 风险要素”章节内容，并特别关注上市风险的描绘。

第二节 本次发行概略

1、股票品种：  

人民币普通股（A 股）  

2、每股面值：  

1.00 元  

3、发行数量：  

4,800万股，占发行后总股本的 25.28%  

4、发行价确定办法：  

经过向询价对象初步询价后，依据初步询价后果和市场状况确定发行价钱  

5、每股发行价：  

【】元  

6、市盈率：  

【】倍  

7、市净率：  

【】倍  

8、发行前每股净资产：  

3.70元  

9、发行后每股净资产：  

【】元  

10、发行方式：  

采用网下向配售对象累计招标询价发行与网上资金申购定价发行相结合的方式  

11、发行对象：  

契合资历的询价对象和已开立深圳证券账户的投资者（国度法律、法规制止购置者除外）  

12、承销方式：  

余额包销  

13、估计募集资金总额和净额：  

【】万元；扣回到当下汹涌澎湃的AI浪潮，正如所有的企业都被互联网化一样，所有的互联网企业都将 AI 化。而这些互联网企业中，也包含CSDN。同时，作为全球最大的中文IT社区，CSDN还有一个历史使命——为广大的互联网公司进行AI赋能。除发行费用后，估计募集资金净额【】万元  

14、发行费用概算  

【】万元  

15、拟上市地点  

深圳证券买卖所  

第三节 发行人根本状况

一、发行人根本材料

中文称号  

张家港化工机械股份无限公司  

英文称号  

ZhangJiaGang Chemical Machinery Co., Ltd  

法定代表人  

陈玉忠  

成立日期  

无限公司成立日期：2001年3月1日

无限公司全体变卦为股份公司日期：2009年7月28日  

住所  

江苏省苏州张家港市金港镇后塍澄杨路20号  

邮政编码  

215631  

电话及传真  

0512- 58787587 0512- 58770850  

互联网地址  

 

电子信箱  

zhanghuaji@zhanghuaji.com  

二、发行人历史沿革状况

（一）发行人的设立方式

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本公司的前身系张家港市化工机械厂，成立于1998年3月18日。经2009年5月25日化机无限2009年暂时股东会和2009年6月20日公司创建大会决议，以截止2009年4月30日的化机无限账面净资产值人民币23,632.24万元为根底，按1：0.5078的折股比例将化机无限全体变卦为股份无限公司，注册资本12,000万元。公司于2009年7月28日在江苏省苏州市工商行政管理局注销注册，《企业法人营业执照》注册号为320582000038079。

（二）发行人设立以来的股权变化及资产重组状况

1、本公司及其前身化机无限、化机厂自设立以来发作的股权变化

（1）1998年3月18日，依据江苏省张家港市经济委员会张经生（1998）第16号文《关于赞同建办和更改企业称号的批复》，赞同陈玉忠等400位股东共同组建股份协作制企业“张家港市化工机械厂”。设立时注册资本338.6万元；

（2）2000年11月12日，经化机厂股东会审议决议，卢正法、程永庆等368位股东将其所占化机厂的出资额算计271.9万元以算计271.9万元的对价辨别转让予陈玉忠等化机厂另外19位原股东以及自然人李进、王秋玉。公司股东减至35位自然人股东。同日，经化机厂股东会审议决议，将原“张家港市化工机械厂”称号变卦为“张家港市化工机械无限公司”；

（3）2001年6月15日，经化机无限股东会审议决议，以现金添加化机无限注册资本500万元，增资后化机无限注册资金为838.6万元；

（4）2003年1月9日，经化机无限股东会决议，吕玉仁、张建新等股东将其持有公司的股权停止一系列股权转让，经过上述股权转让后，化机无限股东由35人变卦为6人；

（5）2003年4月20日，经化机无限股东会决议，股权转让各方将其持有公司的股权停止一系列股权转让，经过上述股权转让后，化机无限股东由6人变卦为7人；

（6）2004年1月5日，经陈玉忠等股东的分歧赞同，股权转让各方将其持有公司的股权停止一系列股权转让，经过上述股权转让后，化机无限股东由7人变卦为3人；

（7）2004年1月10日，经化机无限股东会审议决议，新增注册资本361.4万元，增资变卦后的注册资本为人民币1,200万元；

（8）2006年12月1日，经化机无限股东会决议，程惠峰和杨培兴将各自所持有公司股权转让予陈玉忠，并签署了股权转让协议，转让后陈玉忠占有公司100.00%股权，公司变卦成一人无限公司；

（9）2008年7月18日，依据《张家港市化工机械无限公司股东会决议》，陈玉忠将其所持有公司出资额中的84万元，占出资额7%，以84万元的价钱转让予新增股东、其配偶钱凤珠女士。上述股权转让后，公司股东由1人变卦为2人；

（10）2008年11月3日，经化机无限暂时股东会决议，赞同股东钱凤珠将其所持公司注册资本中的60万元，占注册资本5%，以2,400万元的价钱转让给新增股东金茂投资。本次股权转让后，公司股东由2人变卦为3人；

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（11）2008年11月5日，经化机无限暂时股东会决议，赞同将公司注册资本由1200万元添加至5,158万元。本次增资以未分配利润中的3,958万元折为注册资本3,958万元作为化机无限新增的注册资本，增资后公司累计注册资本为人民币5,158万元；

（12）2009年4月15日，经化机无限暂时股东会决议决议，分歧赞同公司股东陈玉忠将其所持公司注册资本中的181万元，占公司注册资金的3.51%，转让给常武明等20位自然人。本次股权转让后，公司股东由3人变卦为23人；

（13）2009年4月18日，经化机无限暂时股东会决议决议，赞同公司注册资本由5,158万元添加至5,578万元，新增注册资本420万元由新增股东弘盛投资以4,620万元的价钱认购；

（14）2009年5月25日，经化机无限暂时股东会审议决议，以发起方式由无限责任公司全体变卦设立股份无限公司。2009年5月20日，深圳市鹏城会计师事务一切限公司出具了深鹏所审字[2009]1076号《审计报告》，截至2009年4月30日止，化机无限的净资产为23,632.24万元，按1:0.5078的折股比例折为12,000万股，每股面值人民币1元，折合股自己民币12,000万元；

（15）2009年8月15日，经公司第一次暂时股东大会审议决议，赞同公司注册股本由12,000万股添加至14,191万股，新增股本2,191万股，每股以5.5元由6名法人股东认购。本次增资后注册资本为14,191万元。

2、本公司及其前身化机无限、化机厂自设立以来发作的资产重组状况

（1）“建新买旧”购置江苏汇龙化机集团无限公司

汇龙化机的前身为永安化机，永安化机成立于1995年5月31日，由张家港市后塍工贸集团公司和张家港市汇龙工贸实业总公司辨别出资94.1%和5.9%设立，注册资本为3,388万元，运营范围为化工机械制造、金属制品制造、加工，钢材轧制，金属资料购销。1996年11月30日，江苏永安集团无限公司向江苏省工商局递交了称号变卦请求，公司称号变卦为“江苏汇龙化机集团无限公司”。

1998年，汇龙化机运营呈现严重盈余。经张家港市审计事务所1998年3月26日出具的张审所评字（1998）第089号资产评价报告书评价确认：经对出让方汇龙化机的全部资产、负债、一切者权益停止评价，截至1997年9月20日，出让方资产总额为9,789.90万元，负债总额为12,567.60万元，一切者权益为-2,777.70万元。

依据张家港市委、市政府《关于批转市中小企业产权制度变革指导小组和的告诉》（张委发【1997】6号）文件的肉体，为盘活出让方存量资产、清偿出让方对债务人的债权，出让方鼓舞职工出资设立新的股份协作制企业，并经过“建新买旧”的方式将汇龙化机的局部资产与负债打包收买。同时，汇龙化机在发动干部职工认购新企业股份时，鼎力倡导运营者持大股，在这种状况下，汇龙化机的次要运营者陈玉忠、秦忠贤、袁龙华、吕玉仁、程永庆、陆建洪等均为化机厂的大股东，与其他职工共400多人出资成立了股份协作制企业化机厂，其中陈玉忠持股比例2.07%，为最大股东，其他次要运营者持股比例均为1.48%。

为进一步加强企业生机，放慢企业产权制度的变革，更好地促使企业的消费和开展，汇龙化机于1998年3月26日向张家港市后塍农工商提交了《关于有偿转让公司资产的报告》，拟将汇龙化机的4,232万元资产转让给化机厂，同时化机厂承当其3,468万元的债权，其他缺乏局部，化机厂以持续承当债权的方式补偿。同日，后塍农工商向张家港市体改委提交了《关于有偿转让汇龙集团公司资产的请示》（后总[1998]6号）。

1998年3月28日，经张家港市经济体制变革委员会张体改（1998）228号文件同意，化机厂受让后塍镇镇办个人企业汇龙化机4,232万元资产，同时承当其3,468万元的对内债务，同日化机厂与汇龙化机签署了《资产转让及债务债权处置协议书》。

为了补偿前述收买方承当债权的缺乏局部，1998年5月4日，化机厂与汇龙化机签署了《资产转让协议书》，作为单方3月28日协议的补充协议。依据《资产转让协议书》，收买方再承当出让方1,926万元债权，其中764万元为收买方前次该当持续承当的债权，收买方多承当的1,162万元债权，则由出让方以原出让资产相关联的资产1,042万元作为对价，至此收买方共收买资产5,274万元，承当债权5,394万元，收买方多领取对价120万元。同日，收买方与出让方的管理方张家港市后塍镇农工商总公司签署的《资产届定协议书》中商定：出让方120万元有形资产归收买方一切。

2008年5月15日，张家港市金港镇人民政府（后塍镇已并入金港镇）向化机厂出具确认书确认：化机厂与汇龙化机之间转让的资产与负债均为5,394万元，单方债务债权曾经完全清结。2009年4月23日，经张家港市金港镇人民政府《关于收买汇龙集团资产确实认函》确认，化机厂多领取的对价120万元本质上是资产转让的溢价，协议中的120万元有形资产并不存在，化机厂并没有占有、运用汇龙化机、后塍农工商120万元的有形资产。

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上述个人资产、负债的转让曾经实行了法定顺序，并经有关部门同意，契合相关的法律、法规和标准性文件的规则，真实、合法、无效，不存在任何法律纠纷或许潜在的法律纠纷。

（2）吸收兼并张家港锦隆化工机械厂

锦隆化机厂成立于1989年，其前身是张家港市后塍镇社会福利厂，是张家港市宏利医用布厂的上司镇办民政福利企业，经济性质属于乡村个人一切制企业，注册资本为59万元；2000年8月，福利厂更名为张家港市圣科纺工机械厂。

2000年11月，经后塍农工商（后并入张家港市金港镇资产运营公司）鉴证，将福利厂有偿转让给化机厂，但由后塍农工商名义持有，后塍农工商不参与圣科纺机厂的日常运营活动，不向圣科纺机厂委派代表或管理人员，也不参与和享用圣科纺机厂的利益分配，圣科纺机厂的实践出资人为化机厂，并一直由化机厂享用出资者的权益。

后塍农工商的根本状况如下：

1990年 11 月24 日，根据 《中华人民共和国乡村个人一切制企业条例》，中共苏州市委员会下发苏发[1990]32号《关于健全和完善全市乡镇企业管理体制的若干意见》。该文件中规则：乡 (镇)农工商总公司是代表全乡 (镇)农民的乡 (镇)个人经济组织，行使乡 (镇)办企业财富的一切权。这一组织有权依法决议企业的运营方向、运营方式、厂长 (经理)人选或选聘方式，依法决议企业税后利润在其与企业之间的详细分配比例，有权作出关于企业分立、兼并、迁移、开业、终止、请求破产等决议。

1991年5月10日，张家港市人民政府依照苏发[1990]32号《关于健全和完善全市乡镇企业管理体制的若干意见》的要求，下发张政组[1991]10号文《关于树立各乡镇农工商总公司的告诉》，要求树立各乡镇农工商总公司，称号为“张家港市XX乡（镇）农工商总公司”。

后塍镇农工商总公司系后塍镇人民政府依据张家港市人民政府张政组[1991]10号文《关于树立各乡镇农工商总公司的告诉》于1991年树立的个人经济组织，担任管理和投资运营镇办个人企业。

2003年8月27日，苏州市人民政府苏府复[2003]69号《关于赞同调整张家港市局部镇行政区划的批复》批复赞同将港区、后塍、德积3个镇及晨阳镇局部村等兼并设立金港镇。与此同时，三镇的农工商总公司全部资产转入金港镇资产运营公司，并归属金港镇资产运营公司一切，其上司企业一致归金港镇资产运营公司管理。

2005年5月16日，金港镇资产运营公司出具《从属关系转让状况阐明》，证明后塍镇农工商总公司全部资产转入金港镇资产运营公司，并归属金港镇资产运营公司一切，其上司企业一致归金港镇资产运营公司管理。

依据2010年11月18日从张家港市工商行政管理局查询的企业注销材料查询表，张家港市金港镇资产运营公司注册资本为400万元，注册号为320582000004740，注册地址为金港镇长江中路28号，法定代表人为许剑波，企业性质为个人一切制，运营范围：镇有资产的管理、投资和收益。主管部门为张家港市金港镇资产管理委员会。

由于化机厂在1999年微利，运营比拟困难，因而该次有偿转让以承当上缴税务及领取补贴的方式停止。2000年11月18日，化机厂与宏利布厂签署《协议书》，商定以宏利布厂全年可完成增值税120万元为根据，按政策规则全年可免税60万元。其中，上缴市民政25%计15万元和上缴镇财政25%计15万元，由化机厂担任上缴。另外，宏利布厂在册员工41名，其中在宏利布厂上岗的12人，退休9人，不在宏利布厂上岗的20人，上述员工划归化机厂，由化机厂担任安顿，化机厂每年给宏利布厂补贴额150,180元，直到2004年止。

2005年5月，圣科纺机厂新增注册资金441万元，新增注册资本实践均由化机无限全额出资，2005年5月16日，化机无限辨别将300万元、141万元算计441万元汇入张家港市金港镇资产运营公司银行账户，由张家港市金港镇资产运营公司向圣科纺机厂追加441万元注册资本，圣科纺机厂的注册资本添加到500万元，张家港市金港镇资产运营公司名义持股也添加到500万元。2005年7月，圣科纺机厂更名为“张家港锦隆化工机械厂”。

2005年9月，为明白锦隆化机厂的权属，张家港市金港镇资产运营公司、化机厂、锦隆化机厂就福利企业的名义持股事项签署了《协议书》。

（3）资产重组、资产收买确权的审批顺序

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①2007年10月20日，张家港市化工机械无限公司就收买汇龙化机资产和吸收兼并张家港锦隆化工机械厂行为，向张家港市金港镇人民政府递交了《关于对张家港市化工机械厂收买个人资产合规性确认及对张家港锦隆化工机械厂确权的请示》。

②2007年11月5日，张家港市金港镇人民政府向张家港市开展和变革委员会递交了文号为金政请[2007]21号的《关于对张家港锦隆化工机械厂确权的请示》。

③2007年11月15日，张家港市开展和变革委员会向张家港市金港镇人民政府下发了《关于张家港市锦隆化工机械厂产权界定的函》，复函以为：张家港市锦隆化工机械厂注册资本500万元，实践由张家港市化工机械无限公司出资，依照谁投资、谁一切的准绳，张家港市锦隆化工机械厂的一切权归张家港市化工机械无限公司一切；确认张家港市化工机械无限公司拥有张家港锦隆化工机械厂100%的股权，曾经实行了法定顺序，契合有关法律、法规和标准性文件的规则，真实、合法、无效，不存在任何法律或许潜在的法律纠纷；确认张家港锦隆化工机械厂为张家港市化工机械无限公司的全资隶属企业。

④2008年5月20日，张家港市金港镇人民政府向张家港市人民政府递交了文号为金政请[2008]20号的《关于对张家港市化工机械厂收买个人资产合规性确认及对张家港锦隆化工机械厂确权的请示》。

⑤江苏省人民政府同意顺序

2010年3月22日，江苏省人民政府办公厅向张家港市人民政府下发了《关于确认张家港化工机械股份无限公司历史沿革有关事项合规性的函》（苏政办函[2010]44号），确认：张家港市化工机械厂收买汇龙集团个人资产和锦隆化机厂的产权界定等事项实行了法定顺序，并经主管部门同意，契合国度相关法律法规和政策的规则。

三、发行人股本状况

（一）发行人设立时的股本构成

2009年5月25日，经化机无限暂时股东会审议决议，以发起方式由无限责任公司全体变卦设立股份无限公司。2009年5月20日，深圳市鹏城会计师事务一切限公司出具了深鹏所审字[2009]1076号《审计报告》，截至2009年4月30日止，化机无限的净资产为23,632.24万元，按1:0.5078的折股比例折为12,000万股，每股面值人民币1元，折合股自己民币12,000万元。

（二）本次发行前后股权构造

依据《境内证券市场转持局部国有股空虚全国社会保证基金施行方法》（财企[2009]94 号），经深圳市国有资产监视管理局《关于张家港化工机械股份无限公司国有股权管理有关成绩的批复》（深国资局[2010]128 号）确认，若本次发行A 股4,800 万股，国有法人股东弘盛投资将所持的3,124,800 股发行人股份转由全国社会保证基金理事会持有。

本次发行前，公司总股本为14,191万股；公司本次地下发行4,800万股人民币普通股（A股），发行后，公司总股本变为18,991万股，本次地下发行股票数量占发行后公司总股本的25.28%。

本次发行前后股本构造如下表：

无限售条件的股份  

股东称号  

发行前股本构造  

发行后股本构造  

锁定限制及期限  

股数（股）  

比例(%)  

股数（股）  

比例(%)  

陈玉忠  

99,303,600  

69.98  

99,303,600  

52.29  

自上市之日起锁定36个月  

国信弘盛投资无限公司（SS）  

9,035,400  

6.37  

5,910,600  

3.11  

自上市之日起锁定12个月  

全国社会保证基金理事会  

   

   

3,124,800  

1.65  

自上市之日起锁定12个月  

苏州美林集团无限公司  

6,360,000  

4.48  

6,360,000  

3.35  

自上市之日起锁定12个月  

张家港市金茂创业投资无限公司  

5,548,200  

3.91  

5,548,200  

2.92  

自上市之日起锁定12个月  

苏州汾湖创业投资股份无限公司  

4,730,000  

3.33  

4,730,000  

2.49  

自上市之日起锁定12个月  

苏州国润创业投资开展无限公司  

4,280,000  

3.02  

4,280,000  

2.25  

自上市之日起锁定12个月  

成都共赢投资无限公司  

2,910,000  

2.05  

2,910,000  

1.53  

自上市之日起锁定12个月  

钱凤珠  

2,219,280  

1.56  

2,219,280  

1.17  

自上市之日起锁定36个月  

杭州恒祥投资无限公司  

2,130,000  

1.50  

2,130,000  

1.12  

自上市之日起锁定12个月  

上海磐石投资无限公司  

1,500,000  

1.06  

1,500,000  

0.79  

自上市之日起锁定12个月  

张 欣  

860,520  

0.61  

860,520  

0.45  

自上市之日起锁定12个月  

刘祥芳  

645,360  

0.45  

645,360  

0.34  

自上市之日起锁定12个月  

卢正滔  

322,680  

0.23  

322,680  

0.17  

自上市之日起锁定12个月  

赵士鹏  

322,680  

0.23  

322,680  

0.17  

自上市之日起锁定12个月  

常武明  

258,120  

0.18  

258,120  

0.14  

自上市之日起锁定12个月  

陈 军  

258,120  

0.18  

258,120  

0.14  

自上市之日起锁定12个月  

王 胜  

107,520  

0.08  

107,520  

0.06  

自上市之日起锁定12个月  

赵梅琴  

107,520  

0.08  

107,520  

0.06  

自上市之日起锁定12个月  

陈玉峰  

107,520  

0.08  

107,520  

0.06  

自上市之日起锁定36个月  

郏爱军  

107,520  

0.08  

107,520  

0.06  

自上市之日起锁定36个月  

钱红华  

107,520  

0.08  

107,520  

0.06  

自上市之日起锁定36个月  

高玉标  

107,520  

0.08  

107,520  

0.06  

自上市之日起锁定12个月  

钱凤娟  

107,520  

0.08  

107,520  

0.06  

自上市之日起锁定36个月  

张 剑  

86,040  

0.06  

86,040  

0.05  

自上市之日起锁定12个月  

谢益民  

86,040  

0.06  

86,040  

0.05  

自上市之日起锁定12个月  

陆建洪  

86,040  

0.06  

86,040  

0.05  

自上市之日起锁定12个月  

王 贤  

86,040  

0.06  

86,040  

0.05  

自上市之日起锁定12个月  

徐 勤  

43,080  

0.03  

43,080  

0.02  

自上市之日起锁定12个月  

刘金艳  

43,080  

0.03  

43,080  

0.02  

自上市之日起锁定12个月  

褚 伟  

43,080  

0.03  

43,080  

0.02  

自上市之日起锁定36个月  

本次发行的股份  

　  

　  

48,000,000  

25.28%  

　  

总计  

141,910,000  

100%  

189,910,000  

100%  

　  

（三）本次发行前公司前10名股东及其持股状况

本次发行前，公司前10名股东持股状况如下：

序号  

股东  

持有公司股份（股）  

认缴股本(%)  

1  

陈玉忠  

99,303,600  

69.98  

2  

国信弘盛投资无限公司  

9,035,400  

6.37  

3  

苏州美林集团无限公司  

6,360,000  

4.48  

4  

张家港市金茂创业投资无限公司  

5,548,200  

3.91  

5  

苏州汾湖创业投资股份无限公司  

4,730,000  

3.33  

6  

苏州国润创业投资开展无限公司  

4,280,000  

3.02  

7  

成都共赢投资无限公司  

2,910,000  

2.05  

8  

钱凤珠  

2,219,280  

1.56  

9  

杭州恒祥投资无限公司  

2,130,000  

1.50  

10  

上海磐石投资无限公司  

1,500,000  

1.06  

   

算计  

138,016,480  

97.26  

（四）本次发行前各股东之间的关联关系

发行人现有股东之间关联关系如下表所示：

姓名  

关系  

持股数（股）  

持股比例（%）  

陈玉忠  

实践控制人  

99,303,600  

69.98  

钱凤珠  

陈玉忠的配偶  

2,219,280  

1.56  

钱红华  

钱凤珠的妹妹  

107,520  

0.08  

钱凤娟  

钱凤珠的妹妹  

107,520  

0.08  

陈玉峰  

陈玉忠的哥哥  

107,520  

0.08  

郏爱军  

陈玉忠配偶之妹夫  

107,520  

0.08  

褚伟  

陈玉忠的外甥  

43,080  

0.03  

算计  

101,996,040  

71.89  

除此之外，发起人现有股东间不存在其他关联关系。

四、发行人主营业务及行业竞争状况

（一）发行人的主营业务

公司是化工配备产品供给商，主营业务是石油化工、煤化工、化工、有色金属等范畴压力容器、非标设备的设计、制造。

（二）发行人的次要产品

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公司的压力容器次要产品分为：煤化工设备（如煤气化安装、变换安装、高温甲醇洗濯塔等）、石油化工设备（如苯乙烯项目中心设备、乙烯项目安装等）、蒸发器设备（如管式降膜蒸发器、板式蒸发器等）、其他设备（如有色金属设备）等。

（三）发行人产品的销售方式

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公司产品属非规范压力容器设备，客户针对性强，客户次要为石油化工、煤化工、化工、有色金属等行业的大、中型企业，在业务形式上公司采用订单消费的形式，在销售形式上公司采用直销的形式，由市场部担任依据公司运营目的制定营销方案、协调方案执行，并停止客户管理，临时跟踪客户的静态，并最终经过招标的方式获取客户订单。

（四）发行人所需次要原资料

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公司产品触及的原资料次要是碳钢板、碳钢管、不锈钢板、不锈钢管、不锈型钢和锻件；另外公司还需求推销相当局部的构造件和外购件。上述推销由公司推销部依据消费义务向供给商直接推销，目前次要以国际推销为主。

（五）发行人的竞争优势

1、公司面临的竞争格式

中国非标压力容器市场次要企业有中国一重、兰石集团、南化机、锦西化机、大连金重等老牌国有企业。近年来，以上海森松为代表的外资企业、以张化机为代表的民营企业异军突起，在剧烈的市场中锋芒毕露。

2009年中国非标压力容器市场次要企业市场散布

单位：亿元

序号  

企业称号  

销售支出  

市场份额  

1  

中国第一重型机械集团公司  

23.4  

5.4%  

2  

森松集团（中国）无限公司  

17.6  

4.1%  

3  

兰州兰石集团无限公司  

16.0  

3.7%  

4  

张家港化工机械股份无限公司  

9.2  

2.1%  

5  

中航拂晓锦西化工机械（集团）无限责任公司  

9.0  

2.1%  

6  

大连金州重型机器无限公司  

8.7  

2.0%  

7  

中国石化集团南京化学工业无限公司化工机械厂  

8.0  

1.9%  

8  

中核集团西安核设备制造厂  

6.8  

1.6%  

9  

抚顺市机械设备制造无限公司  

6.2  

1.4%  

10  

南京宝色股份公司  

6.0  

1.4%  

材料来源：中国机械工业结合会机经网

因而，公司外行业内的次要竞争对手包括中国第一重型机械股份公司、二重集团（德阳）重型配备股份无限公司、森松集团（中国）无限公司、兰州兰石机械设备无限责任公司、锦西化工机械（集团）无限责任公司、中国石化集团南京化学工业无限公司化工机械厂、大连冰山集团金州重型机器无限公司等。

2、公司的行业位置

依据2009年的数据统计，公司在国际非标压力容器设备制造方面排在第四位，销售规模、市场占有率处在国际同行业中前列。

公司的产质量量在业内享有较高的知名度，为国际为数不多能承接国度严重项目、拥有中心技术、能制造关键设备的专业制造企业。公司设计制造的多项产品具有国际抢先程度，如为大唐国际在内蒙古多伦项目承制的煤化工特大型设备五通道多溢流丙烯别离关键中心安装C3别离塔，该塔直径8米，高度106米，毛重1,760吨，是亚洲吊装难度最大的塔器。公司研发的蒸发器，改动了氧化铝蒸发器设备临时只能依托国外出口的主动场面，公司消费的管式降膜蒸发器技术及产品也替代了出口产品，产质量量到达国际规范，为中国铝业股份无限公司提供的超大型管式降膜蒸发器，取得了中国有色金属工业协会颁发的《迷信技术效果鉴定证书》。为永煤集团承建的国际首套航天气化炉示范安装被中国石油和化学工业协会鉴定为总体技术程度处于国际抢先；公司承当的广西田东锦盛化工无限公司20万吨/年32-50%离子膜烧碱稀释蒸发站总包项目，打破了临时以来国外公司对该范畴的垄断格式，填补了国际20万吨/年32-50%离子膜烧碱稀释蒸发站的技术空白。

3、发行人的竞争优势

（1）行业位置突出，高端产品优势突出

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截至2009年的数据统计，公司在国际非标压力容器设备制造方面在国际同行业中处于前列。产质量量在业内享有较高的知名度，为国际为数不多能承接国度严重项目、拥有中心技术、能制造关键设备的专业制造企业。公司设计制造的多项产品具有国际抢先程度，如为大唐国际在内蒙古多伦项目承制的煤化工特大型设备五通道多溢流丙烯别离关键中心安装C3别离塔，该塔直径8米，高度106米，毛重1,760吨，是亚洲吊装难度最大的塔器。目前，公司已成为煤化工行业中心设备的次要供给商，在同行业具有深远的影响力；公司研发的蒸发器，改动了氧化铝蒸发器设备临时只能依托国外出口的主动场面；公司消费的管式降膜蒸发器技术及产品也替代了出口产品，产质量量到达国际规范，为中国铝业股份无限公司提供的超大型管式降膜蒸发器，取得了中国有色金属工业协会颁发的《迷信技术效果鉴定证书》，证书鉴定意见第七条中，专家的评价是“该蒸发器流程及设备在碳分母液深度蒸发工艺进程中具有首创性，到达了国际先进程度，目标国际抢先”。为永煤集团承建的国际首套航天气化炉示范安装被中国石油和化学工业协会鉴定为总体技术程度处于国际抢先；公司承当的广西田东锦盛化工无限公司20万吨/年32-50%离子膜烧碱稀释蒸发站总包项目，打破了临时以来国外公司对该范畴的垄断格式，填补了国际20万吨/年32-50%离子膜烧碱稀释蒸发站的技术空白。公司同时积极参与西气东输配套项目等大型化工配备产品，临时的信誉和质量在业界和客户中树立了良好的企业品牌抽象。

（2）规模和制造才能优势

公司经过多年的运营理论，积聚了弱小的消费制造才能：（1）公司不断注重技术人员的培育和引进，现有初级工程师10名、初级技师2名、工程师26名、技师2名、压力容器持证焊工229名；（2）公司拥有丰厚的09MnNiDR、Cr-Mo钢、SA387Cl11/22，SAF2205/2507双相不锈钢、Monel合金、Incoloy800HT合金、Inconel合金和钛、钽、镍、锆等贵金属以及上述资料之间复合钢板的焊接实际和理论经历，保证了公司的加工才能；（3）公司具有多层次工艺技术设计才能，具有冶金、煤化工等行业中心设备的开发设计才能，例如氧化铝成套设计才能、甲醇分解塔开发设计才能等等；（4）公司具有多项工艺技术储藏，例如焊接工序有1,000多项技术储藏，冷作工序中具有板材筒体成型、封头成型等工艺技术储藏；（5）公司已建有七座大型容器消费车间，设备完全，加工机械精良，拥有5m立式车床、CDN11XNC-165/255×3500冷卷165mm热卷255mm的卷板机、4,500吨油压机、300吨起吊行车、自动数控切割机、出口林肯牌带极堆焊机、60吨焊接变位器、管板自动焊机、等离子拼板机、龙门数控多头深孔钻、自动脉冲带横向摆动氩弧焊机等加工设备，装备了钴60等大功率放射源探伤机及4Mev减速器，齐备的理化剖析仪器等检测设备，配备了6.5m×7m×26m的热处置炉。这些设备的配置大大提升了公司的制造程度和加工才能。目前，公司是国际为数不多的可以制造不同材质的黑色金属、不锈钢、特种有色金属资料设备的互联网思维，就是在(移动)互联网+、大数据、云计算等科技不断发展的背景下，对市场、用户、产品、企业价值链乃至对整个商业生态进行重新审视的思考方式。综合性配备制造供给商。

（3）客户与品牌优势

临时以来，公司效劳、培育了一批集团大客户，如中国神华、大唐国际、中石油、中石化、鲁能集团、永煤集团、中国铝业等，为客户提供了少量的优质合格产品，如为永煤集团承制的具有自主知识产权的气化炉；参与西气东输配套项目的大型化工配备产品等等；公司的信誉和产质量量在业界和客户中树立了良好的企业品牌抽象：2008年取得中国神华煤制油化工无限公司授予的“优秀供给商”称号、2008年取得化学工业第二设计院颁发的“合格供给商入网证书”、2008年取得中国化工集团公司颁发的“合格供给商证书”、2008年取得第二炮兵“物质推销供给商资历证书”，2009年由中国工业报社、《配备制造》杂志社、中工联创国际配备制造研讨中心等机构结合评选为“2009配备制造业年度大奖十佳品牌供给商”。

（4）研发设计优势

公司具有较强的研发才能。2008年10月，公司取得由江苏省迷信技术厅、江苏省财政厅、江苏省国度税务局及江苏省中央税务局结合颁发的“高新技术企业”证书。公司与北京航天科技集团、南京工业大学、河海大学、东华工程公司等国际知名科研院所、高校、工程征询机构树立了临时的技术协作，同时还经过人才引进和培育不时进步本身的研发才能，公司目前是苏州市级技术研发中心，正在申报省级技术中心和省级工程技术中心，而公司在建技术中心项目投入使用之后将更进一步加强公司的研发实力。截至本招股阐明书签署日，公司已获授12项专利技术、有14项专利技术曾经受理，有12项储藏技术。

（5）灵敏的营销机制和弱小的市场开辟才能

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公司运营管理层凭仗十多年的行业积聚，发明了一套全员营销的市场机制，充沛发扬公司外部各部门的专业才能，应用一切时机全方位向客户展示公司的竞争力；同时公司积极倡议超前的运营理念，应用公司决策迅速、对新技术、新产品消化吸收快的特点，紧跟市场的变化、迅速捕获市场时机，公司制定了灵敏的市场开发和分配机制，经过多年来不懈地努力，公司已培育并拥有一支在化工配备制造行业富有经历的销售管理团队和技术队伍。公司经过外部培育和内部引进等手腕，强化了公司的管理团队，使得公司在不时学习外来知识的同时，丰厚了本身积聚，构成了公司共同的中心竞争力。

（6）盈利才能强，开展潜力宏大

近年来，公司紧紧抓住化工配备制造业良好的市场机遇，合理统筹石油化工、煤化工、有色金属等设备制造，不时扩展产能，积极开辟市场，经过参与国度重点建立工程项目，确立了张化机在国际大型化工配备制造业非标压力容器制造范畴的抢先位置。2010年1-3季度、2009年度、2008年度和2007年度，本公司的营业支出辨别为68,777.32万元、 92,222.15万元、88,015.74 万元和 59,117.51 万元，完成净利润辨别为7,991.91万元 12,032.04万元、9,678.56 万元和 4,206.46 万元。2010年1-3季度的营业支出和净利润均是历史同期最高。随着公司重件码头项目、重装项目的建成并投入运营，将使公司的配套才能、产能和效益进一步进步。

五、发行人资产权属状况

（一）房屋修建物

截至2010年9月30日，公司共拥有房屋修建物55处，合计94,090.03平方米，均已操持房屋产权证书。

（二）土地

截至2010年9月30日，公司与上司全资子公司锦隆公司合计持有土地22宗，面积算计575,822.50平方米。其中，以出让方式获得土地20宗，算计548,756.40平方米；以流转方式获得土地2宗，算计27,066.10平方米。

（三）商标

截至2010年9月30日，公司拥有注册商标47个,均为原始获得。

（四）专利及非专利技术

截至2010年9月30日，公司已获受权的专利项目12项，专利类型为适用新型。

六、同业竞争与关联买卖

（一）同业竞争状况

本公司持股5%以上的股东是陈玉忠及弘盛投资，本公司实践控制人为陈玉忠。

本公司的主营业务为：石油化工、煤化工、化工、有色金属等行业的非标压力容器设备制造、销售。

实践控制人陈玉忠除持有本公司69.98%股份外，无控股或参股其他企业，不存在任何跟公司业务相反或相近的对外投资。

综上所述，目前本公司与实践控制人及其控制的企业之间不存在同业竞争。

公司控股股东陈玉忠以及作为股东的董事、监事、初级管理人员及中心技术人员、弘盛投资均出具了关于防止同业竞争的承诺函。

（二）关联买卖状况

1、发行人最近三年及一期发作的关联买卖状况

（1）发行人最近三年及一期发作的常常性关联买卖

①发行人向关联方推销

单位：万元

关联方  

关联买卖内容  

2010年1-9月  

2009年度  

2008年度  

2007年度  

金额  

占同类买卖金额的比例  

金额  

占同类买卖金额的比例  

金额  

占同类买卖金额的比例  

金额  

占同类买卖金额的比例  

飞扬铝塑板  

购置铝塑板  

1.79  

0.95%  

8.77  

0.91%  

-  

-  

-  

-  

本公司与关联方飞扬铝塑板的商品购置活动按市场价钱买卖。

②发行人向关联方销售

单位：万元

关联方  

关联买卖内容  

2010年1-9月  

2009年度  

2008年度  

2007年度  

金额  

占同类买卖金额的比例  

金额  

占同类买卖

金额的比例  

金额  

占同类买卖金额的比例  

金额  

占同类买卖金额的比例  

飞扬铝

塑板  

铝塑板消费线2套  

-  

-  

641.03  

0.70%  

-  

-  

-  

-  

本公司与关联方飞扬铝塑板的商品销售活动按市场价钱买卖。

③关联销售和推销的详细内容、定价准绳

上述关联购置的详细内容为向飞扬铝塑板购置装修用铝塑板，依照市场价钱结算。

上述关联销售的详细内容为向飞扬铝塑板提供铝塑板消费线2套，依照市场价钱结算。

④常常性关联买卖对发行人最近三年及一期财务情况和运营效果的影响

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上述关联购置行为是公司正常的购置业务，2010年1-9月及2009年度的关联购置买卖金额辨别为1.79万元和8.77万元，占同类买卖金额的比例为0.95%和0.91%；该次关联销售异样是正常的销售业务，买卖金额仅为641.03万元，占同类买卖金额的比例为0.70%。两次关联买卖对公司财务情况简直不发生影响，不损害公司股东的合法权益。

⑤关联买卖的继续状况

上述关联买卖是在特定状况下发生的关联买卖事项，不具有继续性，李晓阳已于2010年3月15日辞去公司监事职务，今后，公司与飞扬铝塑板停止的买卖不再构成具有关联买卖性质。

（2）发行人最近三年及一期发作的偶发性关联买卖如下：

①关联担保

A、关联方为公司发作的关联担保

报告期内，关联方为本公司发作的关联担保事项如下：

合同签署年份  

担保方  

被担保方  

担保金额（万元）  

担保

起始日  

担保

到期日  

担保能否

曾经实行终了  

担保银行  

2007年度  

陈玉忠  

张家港市化工机械无限公司  

1,000.00  

2006-12-08  

2007-06-08  

是  

招商银行苏州观前支行  

2008年度  

陈玉忠  

张家港市化工机械无限公司  

6,500.00  

2008-9-22  

2010-9-22  

是  

华夏银行苏州南门支行  

钱凤珠  

张家港市化工机械无限公司  

6,500.00  

2008-9-22  

2010-9-22  

是  

华夏银行苏州南门支行  

陈玉忠、钱凤珠  

张家港市化工机械无限公司  

4,500.00  

2008-8-15  

2009-6-25  

是  

中国银行张家港支行  

陈玉忠  

张家港市化工机械无限公司  

2,000.00  

2008-5-13  

2009-5-12  

是  

招商银行苏州观前支行  

2009年度  

陈玉忠  

张家港化工机械股份无限公司  

10,000.00  

2009-3-31  

2011-3-31  

否  

华夏银行苏州南门支行  

钱凤珠  

张家港化工机械股份无限公司  

10,000.00  

2009-3-31  

2011-3-31  

否  

华夏银行苏州南门支行  

陈玉忠、钱凤珠  

张家港化工机械股份无限公司  

4,520.00  

2009-8-28  

2010-8-24  

是  

中国银行张家港支行  

陈玉忠、钱凤珠  

张家港化工机械股份无限公司  

8,000.00  

2009-11-23  

2011-11-23  

否  

中国民生银行张家港支行  

陈玉忠  

张家港化工机械股份无限公司  

2,600.00  

2009-3-18  

2010-3-18  

是  

中国民生银行张家港支行  

陈玉忠  

张家港化工机械股份无限公司  

2,000.00  

2009-5-25  

2010-5-24  

是  

招商银行苏州观前支行  

陈玉忠  

张家港化工机械股份无限公司  

2,000.00  

2009-5-19  

2010-4-20  

是  

上海浦东开展银行张家港支行  

陈玉忠、钱凤珠  

张家港化工机械股份无限公司  

4,000.00  

2009-9-15  

2010-9-15  

是  

中信银行张家港支行  

陈玉忠  

张家港锦隆大型设备制造无限公司  

30,000.00  

2009-7-27  

2013-6-5  

否  

中国农业银行张家港市支行  

陈玉忠  

张家港锦隆大型设备制造无限公司  

25,000.00  

2010-3-24  

2014-11-30  

否  

中国农业银行张家港市支行  

陈玉忠、钱凤珠  

张家港锦隆大型设备制造无限公司  

40,000.00  

2009-10-20  

2015-8-24  

否  

中国银行张家港支行  

2010年1-9月  

张家港锦隆大型设备制造无限公司  

张家港化工机械股份无限公司  

2,000.00  

2010-04-22  

2011-04-22  

否  

中国农业银行股份无限公司张家港市支行  

陈玉忠、钱凤珠  

张家港化工机械股份无限公司  

10,000.00  

2010-06-21  

2012-06-21  

否  

华夏银行股份无限公司苏州分行  

张家港锦隆大型设备制造无限公司、张家港锦盛大件码头无限公司  

张家港化工机械股份无限公司  

8,000.00  

2010-08-19  

2011-09-15  

否  

中国银行股份无限公司张家港支行  

陈玉忠、钱凤珠  

张家港化工机械股份无限公司  

8,000.00  

2010-08-19  

2011-09-15  

否  

中国银行股份无限公司张家港支行  

陈玉忠  

张家港化工机械股份无限公司  

12,000.00  

2010-06-13  

2011-06-13  

否  

中信银行股份无限公司张家港支行  

钱凤珠  

张家港化工机械股份无限公司  

12,000.00  

2010-06-13  

2011-06-13  

否  

中信银行股份无限公司张家港支行  

上述担保，都是公司实践控制人及其配偶为支持公司的开展而做出的借款担保。

B、公司为关联方发作的关联担保

合同

签署年份  

担保方  

被担保方  

担保金额（万元）  

担保起始日

到期日  

担保能否曾经实行终了  

债务人  

2009年度  

本公司  

飞扬铝塑板  

2,000.00  

2009-4-7

2010-3-24  

2010.3.24已解除担保关系  

张家港乡村商业银行后塍支行  

2010年1-9月  

陈玉忠、本公司  

张家港锦隆大型设备制造无限公司  

25,000.00  

2010-03-24

2014-11-30  

否  

中国农业银行张家港市支行  

本公司  

张家港锦隆大型设备制造无限公司  

5,000.00  

2010-05-31

2011-11-20  

否  

张家港乡村商业银行  

本公司  

张家港锦盛大件码头无限公司  

24,000.00  

2010-06-18

2020-02-20  

否  

中国农业银行张家港市支行  

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2009年4月7日，张家港化工机械股份无限公司为张家港飞扬铝塑板无限公司在张家港乡村商业银行后塍支行的2,000万元的借款提供担保，事先公司尚未停止股份制改造，后因李晓阳于2009年6月20日中选公司第一届监事会监事，使得上述担保成为关联方担保，因而，公司未就该担保事项实行相关审批顺序，上述担保已于2010年3月24日解除。李晓阳也于2010年3月15日辞去公司监事职务。

②关联方资金拆借

报告期内，本公司发作关联方资金拆借状况如下：

单位：万元

关联方  

拆借金额  

起始日  

阐明  

出借日  

拆入  

钱凤珠  

2,000.00  

2008-12-10  

借款  

2009-4-23  

③偶发性关联买卖对公司运营效果的影响

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公司作为民营企业，次要依托本身积聚和银行借款筹集开展进程中的需求资金，股东为公司的银行借款提供担保以及拆借资金给公司，为公司的开展处理了局部资金来源，无效地缓解了公司的资金紧张成绩，保证了公司消费的顺利停止，对公司的运营效果带来了积极的影响。

发行人为飞扬铝塑板在张家港乡村商业银行后塍支行的2,000万元银行借款提供担保事项，已于2010年3月24日解除，该等担保事项并未对公司的消费运营形成负面影响，也未对公司的财务情况带来不利后果。

2、公司发作的关联买卖实行顺序的状况和独立董事对关联买卖的意见

公司股份制改造完成之后发作的严重关联买卖（指公司与关联人达成的总额高于300万元或高于公司最近经审计净资产值的5%的关联买卖）均遵照了公正、公道、地下的准绳，关联买卖决策均实行了公司章程规则的顺序。股份制改造后公司的《独立董事任务制度》和《关联买卖管理制度》也均对独立董事在关联买卖中发扬作用停止了相关制度布置。

上述报告期内的关联买卖或许在股份制改造之前发作，由于公司事先尚未延聘独立董事，或许因关联买卖金额十分小，不构成严重关联买卖，所以不存在独立董事对关联买卖宣布意见。

七、董事、监事和初级管理人员状况

姓名  

职务  

性

别  

年

龄  

任职起

止日期  

扼要阅历  

兼职状况  

2009年薪酬或津贴（万元）  

持有公司股份的数量（股）  

与公司的其他利益关系  

陈玉忠  

董事长

总经理  

男  

45  

2009.6.20-

2012.6.19  

中国国籍，男，45岁，大专学历，经济师。1983年8月至1986年8月时期于张家港市后塍供销社任务，1986年9月至1998年2月时期任职张家港市后塍汇龙公司党支部书记兼经理。1998年3月至今于本公司担任党支部书记、董事长、总经理职务。  

无  

70.80  

99,303,600  

无  

王 胜  

董事

副总经理  

男  

36  

2009.6.20-

2012.6.19  

中国国籍，男，36岁，工学学士，初级工程师。毕业于河海大学机械工程系焊接工艺与设备专业。1998年进入本公司任务，先后担任技术员、工艺员、工艺副科长、焊试室主任、质量总监等职务，现于本公司任职副总经理，分管消费任务。  

无  

48.80  

107,520  

无  

陈 军  

董事

副总经理  

男  

42  

2009.6.20-

2012.6.19  

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中国国籍，男，42岁，高中文明，技术员。1998年进入本公司任务至今，先后从事技术、销售任务。现于本公司任职副总经理，分管销售任务。  

无  

50.00  

258,120  

无  

张 剑  

董事

副总经理  

男  

40  

2009.12.10-

2012.6.19  

中国国籍，男，40岁，大专学历，助理工程师。毕业于西安交通大学机械工程系，曾任职于东南有色金属研讨所从事管理任务，2004年2月进入本公司任务，于2009年4月任职公司副总经理，分管技术研发任务。  

无  

36.80  

86,040  

无  

黄 晖  

董事  

男  

40  

2009.6.20-

2012.6.19  

中国国籍，男，40岁。律师，经济师，先后从事执业律师，国信证券股份无限公司投资银行业务部门总经理，松日通讯控股（香港）无限公司中国区总经理；现为国信弘盛投资无限公司投资总监。  

国信弘盛投资无限公司投资总监  

0  

0  

无  

王才珍  

董事  

男  

45  

2009.8.15-

2012.6.19  

中国国籍，男，1965年出生，硕士学历，中国民主建国会会员，苏州市工商联房地产商会理事，苏州市青年商会理事。1992年2月至1995年8月时期，于上海市建立委员会任务；1995年9月至1996年3月时期，于上海联建建立工程总承包无限公司任务；1996年4月至今，任苏州迪诺瓦经贸无限公司董事长；1998年5月至今，任南京金贝塔实业无限公司董事长；2004年10月至2007年11月时期，任苏州宇和房地产开发无限公司董事长；2007年12月至今，任苏州金科房地产开发无限公司董事长；2008年1月至今，任苏州美林集团无限公司董事长。  

苏州美林集团无限公司董事长  

0  

0  

无  

匡建东  

独立董事  

男  

56  

2009.6.20-

2012.6.19  

中国国籍，男，56岁，大专学历。现任张家港市机械配备行业协会秘书长，市工业经济结合会、企业结合会副会长、秘书长。曾任张家港市毛纺公司经理、张家港市羊毛衫厂党委书记、厂长、张家港鹿苑镇党委书记、张家港市经贸委副书记、副主任、市温州办事处主任等职。现任张家港市机械配备行业协会秘书长，市工业经济结合会、企业结合会副会长、秘书长，公司独立董事。  

张家港市机械配备行业协会秘书长  

5.00  

0  

无  

陈战争  

独立董事  

男  

46  

2010.4.15-

2012.6.19  

中国国籍，男，1964年出生，大学学历，中国注册会计师、中国注册资产评价师、中国注册税务师，张家港市人大常委会委员。曾任职于苏州长风机械总厂、张家港市财政局、张家港会计师事务所。现任江苏省注册会计师协会理事，苏州市注册会计师协会常务理事，苏州市天和会计师事务所董事长、所长、主任会计师，江苏澳洋顺昌金属资料股份无限公司独立董事。  

苏州市天和会计师事务所董事长  

0  

0  

无  

邵吕威  

独立董事  

男  

44  

2009.12.10-

2012.6.19  

中国国籍，男，1966年出生，苏州大学法学硕士。初级律师，初次执业工夫为1989年。现任江苏新天伦律师事务所主任，江苏省律师协会党组成员，江苏省律师协会副会长，苏州市律师协会副会长，苏州市海内交流协会常务理事，苏州市人大代表，苏州市人大常委会法制工委委员，苏州大学王健法学院法律硕士生导师，苏州市人民政府法律参谋。同时任北京指南针科技开展股份无限公司、张家港乡村商业银行股份无限公司独立董事。  

江苏新天伦律师事务所主任  

0  

0  

无  

常武明  

副总经理  

男  

46  

无固定

期限  

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中国国籍，男，46岁，大专学历，工程师。毕业于四川播送电视大学。曾任职于四川锅炉厂、海陆锅炉厂。1998年5月进入本公司任务，现任职公司常务副总经理。  

无  

43.00  

258,120  

无  

谢益民  

副总经理  

男  

44  

无固定

期限  

中国国籍，男，44岁，大专学历，助理工程师。毕业于西北大学锅炉技术学院。曾于苏州海陆锅炉股份无限公司担任核电办主任，1998年至2003年在张家港市西方成套工程设备无限公司担任副总经理。2004年起于本公司任务，2009年4月任职公司副总经理，分管长山项目部任务。  

无  

38.50  

86,040  

无  

王国忠  

副总经理  

男  

42  

无固定

期限  

中国国籍，男，42岁，大专学历，机械制造及工艺专业，初级工程师。现任公司副总经理，副总工程师，质量保证工程师，不断以来担任公司压力容器制造工艺技术开发任务，掌管的严重项目有EPS悬浮反响器、18万吨/年聚酯安装圆盘反响釜、西气东输源头工程原料气预冷器、航天粉煤加压气化炉等。现任公司副总经理，分管质保任务。  

无  

28.00  

0  

无  

赵梅琴  

财务总监  

女  

37  

无固定

期限  

中国国籍，女，37岁，会计师职称，大专学历。毕业于苏州市职工大学财会专业。曾任张家港市汇龙工贸实业无限公司会计，1998年进入本公司任主办会计，现任职公司财务总监。  

无  

35.80  

107,520  

无  

高玉标  

董事会

秘书  

男  

38  

无固定

期限  

中国国籍，男，38岁，经济学硕士，经济师，持有律师资历证书、证券从业资历证书、董事会秘书资历证书。曾于江苏石油化工学院担任教员，于申银万国证券股份无限公司投资银行部任务。2003年至2008年担任苏州固锝电子股份无限公司董事会秘书。2009年4月任职本公司董事会秘书。  

无  

23.00  

107,520  

无  

陆建洪  

监事会

召集人  

男  

52  

2009.6.20-

2012.6.19  

中国国籍，男，52岁，高中文明。1977年至1980年时期任职后塍四大队团书记，1981年至1990年时期任职后塍文明中心党支部书记，1998年至今任职本公司党支部副书记。  

无  

28.00  

86,040  

无  

罗美琴  

监事  

女  

44  

2009.6.20-

2012.6.19  

中国国籍，女，44岁，大专学历，政工师。1984年12月至2001年元月在四川空分（集团）无限公司从事管理任务，2001年2月进入本公司任务，2009年4月任职公司总经理助理，主管行政任务。  

无  

16.80  

0  

无  

闵亲爱  

监事  

男  

56  

2010.3.15-

2012.6.19  

中国国籍，男，56岁，高中学历，技术员。1998年进入本公司从事资料检验任务至今，于2007年12月担任公司工会主席。  

无  

9.50  

0  

无  

八、公司控股股东及实践控制人的扼要状况

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公司控股股东及实践控制人为陈玉忠先生，持有公司99,303,600股，占发行前公司总股本的69.98%，陈玉忠先生的配偶钱凤珠女士持有公司2,219,280股，占发行前公司总股本的1.56%，钱凤珠之妹钱红华和钱凤娟、陈玉忠之兄陈玉峰、陈玉忠配偶之妹夫郏爱军均持有公司107,520股，各占发行前公司总股本的0.08%，陈玉忠之外甥褚伟持有公司43,080股，占发行前公司总股本的0.03%。钱凤珠、钱红华、钱凤娟、陈玉峰、郏爱军、褚伟六人为陈玉忠的关联方，上述七人算计持有公司101,996,040股，占发行前公司总股本的71.87%。

陈玉忠先生现任公司董事长兼总经理，江苏省石化配备行业协会副会长，张家港市机械配备行业协会副会长，金港镇人大代表。

九、发行人财务会计信息及管理层讨论与剖析

依据公司经审计的会计报表，公司次要财务数据及财务目标如下：

（一）兼并资产负债表次要数据

单位：万元

项目  

2010年9月30日  

2009年12月31日  

2008年12月31日  

2007年12月31日  

活动资产  

136,646.83  

173,911.54  

108,800.21  

64,626.15  

非活动资产  

103,169.22  

53,135.71  

25,438.45  

15,770.47  

资产总额  

239,816.05  

227,047.25  

134,238.66  

80,396.62  

活动负债  

135,184.48  

144,341.49  

117,035.43  

72,871.96  

非活动负债  

52,153.00  

36,800.00  

-  

-  

负债总额  

187,337.48  

181,141.49  

117,035.43  

72,871.96  

归属于母公司股东权益  

52,478.57  

45,905.76  

17,203.22  

7,524.67  

（二）兼并利润表次要数据

（下转D6版）