（原标题：日盈电子：打造中国汽车电子专业制造商）
江苏日盈电子股份无限公司初次地下发行A股网上投资者交流会精彩回放
列席嘉宾
江苏日盈电子股份无限公司董事长、总经理 是蓉珠女士
江苏日盈电子股份无限公司董事、副总经理、董事会秘书 陆 鹏先生
江苏日盈电子股份无限公司董事、财务总监 彭树国先生
中信证券股份无限公司投资银行委员会初级副总裁、保荐代表人 宋建洪先生
中信证券股份无限公司投资银行委员会初级副总裁、保荐代表人 葛其明先生
江苏日盈电子股份无限公司
董事长、总经理是蓉珠女士致辞
尊崇的各位投资者、各位网友：
大家好！
明天十分快乐能与大家一同，就江苏日盈电子股份无限公司初次地下发行A股停止沟通与交流。在此，我谨代表公司向临时关怀和支持日盈电子开展的广阔投资者和各界冤家表示衷心的感激！并向参与明天网上交流的冤家们表示诚挚的欢送！
日盈电子次要从事汽车洗濯零碎产品、汽车精细注塑件及小线束、汽车电子传感器等汽车零部件及摩托车线束等摩托车零部件的研发、消费和销售。目前，公司在江苏常州、广东江门和吉林长春建有消费基地，同时在常州本部和上海设有研发机构。
公司是国际首批研发汽车洗濯零碎产品并批量供货的外乡企业之一，并取得群众客户技术认可报告。在汽车洗濯零碎范畴，公司目前已成为一汽群众、上汽群众、上汽通用、重庆长安、上海汽车和一汽红旗的配套供给商，并已经过长安福特、上海沃尔沃、吉利、北京汽车、重庆力帆、海南马自达和众泰的供给商资质认证。
在摩托车线束范畴，公司不断是全球知名摩托车制造商本田、铃木、雅马哈在中国合资整车厂商的次要线束供给商之一，也是全国最大摩托车整车厂之一大长江集团的最大线束供给商之一。
将来，日盈电子全体员工将持续努力，努力于将公司打形成为汽车零部件行业中集产品开发、制造、销售为一体的，具有全球业务规划的汽车清洗零碎、汽车小线束、汽车精细注塑制品及汽车电子产品细分范畴的专业化零部件制造商。
明天，我们真诚地希望经过此次网上路演，让广阔投资者可以愈加深化地理解日盈电子的投资价值及将来开展规划，同时希望大家能各抒己见，多提珍贵意见和建议，我们也将本着诚信、担任的态度就大家所关怀的成绩停止解答和交流。
谢谢大家！
中信证券股份无限公司投资银行委员会
初级副总裁、保荐代表人宋建洪先生致辞
尊崇的各位投资者、各位网友：
大家好！
欢送各位参与江苏日盈电子股份无限公司初次地下发行A股网上路演。在此，我谨代表本次发行的保荐机构和主承销商中信证券股份无限公司，向一切参与明天网上路演的嘉宾和投资者冤家们，表示热烈的欢送和衷心的感激！
日盈电子努力于汽车、摩托车相关产品的开发，能提供汽车电子、汽车洗濯零碎、电线束零碎等全体处理方案，是国际多数几家成功进入大型合资整车制造企业配套体系的内资洗濯零碎产品制造企业，也是较早开发汽车电子传感器的国际企业之一。经过多年的业务开展和人才积聚，公司已构成绝对完善的产业链规划，公司已成为国际抢先的汽车清洗零碎供给商，同时在汽车精细注塑制品、汽车电子产品范畴亦具有突出的行业竞争力。公司目前是一汽群众和上汽群众汽车洗濯零碎产品的次要供给商。
随着募投项目的顺利施行，公司的行业位置和竞争优势将失掉进一步提升，为完成公司继续、稳健、安康开展奠定波动的根底。
#p#分页标题#e#我们也真诚地希望经过本次网上路演，让广阔投资者愈加充沛地理解日盈电子的投资价值，掌握投资时机，共同分享优秀企业的开展硕果。欢送大家积极发问。
最初，预祝江苏日盈电子股份无限公司初次地下发行A股获得圆满成功！
谢谢大家！
江苏日盈电子股份无限公司
董事、副总经理、董事会秘书陆鹏先生致完毕词
尊崇的各位投资者、各位网友：
大家好！
明天，十分感激大家积极参与江苏日盈电子股份无限公司IPO网上路演。经过短短两个多小时的沟通交流，冤家们就日盈电子的主营业务、运营业绩、中心竞争力和将来的美妙愿景等成绩停止了深化讨论，感激各位提出了很多珍贵的意见和建议，我们将在今后的运营管理中积极自创、不时完善。
此次的网络交流不只拓展了公司与投资者之间的沟通渠道，更增进了我们的感情，为我们树立持久互信的协作关系奠定了良好而又坚实的根底。
公司此次登陆资本市场，肩负着广阔投资者的希冀，我们深感责任严重。我们将应用本次时机生长为管文科学高效、技术实力雄厚、财务情况良好、盈利才能强、继续安康开展的最具竞争力的公司之一。作为大众公司，日盈电子定将严厉恪守有关法律法规，努力进步公司的运营质量和综合竞争实力，坚持公司继续、波动、安康的开展，以优良的运营业绩报答投资者、报答社会，绝不孤负各位投资者冤家的厚望。
在此，我代表公司再次对社会各界冤家对日盈电子的关怀和支持表示衷心肠感激！感激上证路演中心和中国证券网提供的网络支持平台，感激中信证券以及一切参与发行上市的中介机构所付出的辛勤任务。
最初，祝各位投资者冤家们身体安康，万事顺意。谢谢大家！
运营篇
问：请引见一下公司研发机构的设置状况。
是蓉珠：公司历来注重产品的研发任务，每年均投入少量资金用于新产品开发与技术工艺优化。公司研发任务次要由研发中心担任，其中常州研发中心次要担任汽车洗濯零碎产品、汽车小线束和精细注塑件等产品的研发，上海研发中心次要担任阳光、雨量和天窗等汽车电子传感器的研发。
问：请引见一下公司的技术协作状况。
是蓉珠：2014年11月，公司与同济大学汽车学院签署《同济大学汽车学院-江苏日盈汽车放射零碎使用结合实验室》，单方决议以成立结合实验室的方式在项目研发、人才培育、科技项目申报、员工培训和技术研讨等方面停止协作，协作期限为3年。单方对知识产权也停止了商定：合同时期发生的技术材料和效果，假如是公司委托的科研项目，其研讨效果归公司一切；共同向政府及各类基金申报承当，并共同完成的科研项目，或许共同投入资金或资源停止的根底研讨项目，效果归单方共有，效果转化与转让须分歧赞同。
问：公司的主营业务是什么？
陆鹏：公司次要从事汽车洗濯零碎产品、汽车精细注塑件及小线束、汽车电子传感器等汽车零部件及摩托车线束等摩托车零部件的研发、消费和销售。
问：公司的资产能否完好？
陆鹏：公司系由日盈无限全体变卦设立。设立时，公司全体承袭了日盈无限的业务、资产、机构及债务、债权，未停止任何业务和资产剥离。截至招股阐明书签署日，公司拥有独立于股东的消费运营场所，拥有独立完好的研发、推销、消费和销售配套设备及资产，拥有与研讨开发、消费运营、营销效劳相关资产的合法一切权或运用权，不存在依托股东的消费运营场所停止消费运营的状况，不存在以公司资产、权益或信誉为股东提供违规担保的状况，不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司利益的状况。
问：严重资本性收入对公司主营业务和运营效果有何影响？
彭树国：报告期内，公司经过厂房建立、设备置办，拥有了完好的汽车零部件消费运营的资产和业务体系，消费才能、技术程度和客户效劳才能失掉明显进步，为公司将来疾速开展奠定了坚实的根底。
问：近年来新动力汽车行业开展迅速，行业利好不时，日盈电子在这方面有哪些优势？
葛其明：随着新动力汽车技术的不时开展，汽车将从机械类产品演化成电子消费类产品，汽车电子传感器在汽车平台中的使用比例越来越高，汽车电子传感器技术含量高、将来市场需求大，公司目前已有小批量供货。此外，随着通讯、文娱和新动力等最新科技效果在汽车上的最新使用的开展，每辆汽车所需的线束数量也将迅速提升。
行业篇
问：请引见一下全球汽车零部件行业的市场格式。
#p#分页标题#e#是蓉珠：经过临时开展，汽车零部件行业也逐渐显现出组织集团化、技术高新化、供货零碎化和运营全球化等运营特点，并涌现出一批年销售支出超越百亿美元的大型汽车零部件集团。以后全球汽车零部件产业仍次要由美国、德国、法国及日本等传统汽车工业强国主导，国际零部件企业在国际市场的力气仍显单薄。
问：请引见一下我国整车行业的市场格式。
是蓉珠：兴旺国度的历史经历标大多数人都曾因不佳的交通状况而迟过到、叫过苦。经济的快速发展带动的是社会各方面的全面提升，但在此过程中，交通的发展却没跟得上前进的步幅，各类交通难题让交管部门伤透脑筋，如何利用AI来解决相关难题已成当务之急。明，汽车产业将逐渐走向集中化开展的路途。我国汽车工业虽然起步较迟，但近年来开展速度不时放慢，市场规模迅速扩展。同时，国际企业的产业和资源整合也在逐渐深化，行业内市场集中水平明显提升。
问：请引见一下我国汽车零部件行业的开展趋向。
是蓉珠：近年来随着汽车市场规模不时扩展，市场竞争加剧，国际汽车零部件企业不时加大投入进步自主研发、技术创新，产品竞争力不时加强，加之传统的本钱和价钱优势，国际汽车零部件企业市场竞争力不时提升，推进了我国汽车零部件行业继续疾速增长。
问：请引见一下汽车洗濯零碎产品的生命周期。
是蓉珠：经过十几年的开发、消费和使用，汽车洗濯零碎产品已为成熟产品。由于较高的性价比，目前一汽群众、上汽群众一切主流车型中都运用了公司消费的汽车洗濯零碎产品，包括前后挡喷嘴总成、大灯喷嘴总成和大灯水管总成产品，完成了该细分产品范畴的出口替代和国产化。公司拥有较强的同步开发才能，可以依据下游客户车型更新换代及项目节点工夫做变形开发，目前未发作认可失败案例。
开展篇
问：请引见一下公司的总体开展战略。
是蓉珠：公司确立的全体开展战略为：抓住汽车行业开展的历史性机遇，坚持“出口替代”导向，以质量为基本，以效益为目的，以技术创新、制度创新、管理创新为手腕，不时优化产品构造和技术构造，充沛应用本身的研发、营销、品牌及人才优势，以客户为中心推进同心多元化产品开展战略，并逐渐向产品配套的零碎化开发和模块化集成方向开展，加强企业市场竞争力。公司亦将经过全球化管理运作理念，片面提升中心竞争力，坚持规模化、专业化、科技化的开展路途，并构成古代化的运营格式。公司力争经过3-5年的努力，开展成为汽车零部件行业中集产品开发、制造、销售为一体的，具有全球业务规划的汽车清洗零碎、汽车小线束、汽车精细注塑制品及汽车电子产品细分范畴的专业化零部件制造商。
问：公司有收买兼并和扩大方案吗？
是蓉珠：受害于全球汽车行业的蓬勃开展以及全球产业分工的格式构成，我国汽车零部件行业仍将稳步增长。另一方面，我国汽车零部件行业企业由于数量众多，招致市场竞争日趋剧烈，行业内兼并收买亦日渐频繁。成功的兼并收买有助于企业完成产能的迅速扩张，及时掌握企业开展的市场契机。
经过多年开展，公司凭仗技术优势、质量优势、效劳优势逐渐确立起抢先的市场位置，且近年来开展趋向一直良好。公司将依据开展战略和实践消费需求，以加强公司中临时战略竞争力为目的，积极寻求在主导产业上的稳步扩张，在机遇、条件成熟的前提下积极稳妥地推进收买兼并方案。
问：公司有再融资方案吗？
是蓉珠：本次募集资金到位后，可初步满足公司现阶段的投资项目资金需求。公司力争进步资金应用效率，以保证公司的继续、安康开展，完成广阔投资者收益的最大化。随着运营业务的继续开展和规模的逐渐壮大，公司将选择适当的机遇和合理的方式应用资本市场施行再融资方案，从而为公司完成跨越式开展奠定坚实的经济根底。
问：公司对市场开辟有什么方案？
是蓉珠：公司将坚持以专业化、规模化为导向，有方案地增强对汽车整车及新动力汽车市场的开辟以及营销网络的优化，从而无效扩展公司产品的掩盖范围，延长新产品进入市场的工夫，完成公司产品市场占有率的迅速进步。
问：公司将来能否会停止股权投资？
是蓉珠：首先我们将遵照资本市场的规则；第二遵照企业开展的需求，让资本市场的轮子和产业开展同时转动起来，推进企业开展，报答投资者。
问：公司的业务开展目的是什么？
是蓉珠：公司将来几年的业务开展目的为：充沛发扬汽车洗濯零碎、汽车电子产品的优势位置，推进公司完成产品多样化、协异化，构成全球化供给才能，在消费、物流、仓储及技术效劳等环节片面提升公司的中心竞争力；同时，公司亦将应用募集资金兴修研发中心和扩大/改造消费线，引进国外先进技术和消费设备，加大技术研发投入力度，以技术创新推进公司的临时继续开展。
发行篇
问：请引见一下公司募集资金的用处。
#p#分页标题#e#是蓉珠：公司本次发行及上市的募集资金扣除发行费用后，将次要投资于以下项目：1.前挡清洗零碎、大灯清洗零碎；2.雨量传感器、阳光传感器、天窗控制器；3.精细注塑件、汽车小线束；4.长春日盈精细注塑件及汽车小线束消费建立项目；5.研发中心项目。
问：请引见一下研发中心项目的概略。
是蓉珠：公司的技术研发中心次要是经过引进高端人才来满足公司的各项技术开发，以及经过置办各种先进的研发软件设备及检测设备等，提升公司研发才能和技术创新程度。项目方案总投资3,379.00万元。
问：募集资金运用对公司净资产收益率有何影响？
是蓉珠：本次募集资金到位后，公司净资产、总资产的规模将大幅度添加，由于投资项目存在建立期，因而短期内公司的净资产收益率将有所下降。但从临时来看，随着项目的逐渐建成投产，公司的产能规模将稳步提升，同时公司的技术和品牌优势也将失掉充沛发扬，这有利于进一步提升公司的继续盈利才能和市场竞争才能。
问：募集资金运用对公司资产规模有何影响？
是蓉珠：本次募集资金到位后，公司的净资产和总资产将大幅度添加，公司的抗风险才能亦将明显加强，这有利于坚持公司业务开展的波动性和继续性。
问：请引见一下精细注塑件、汽车小线束项目根本状况。
是蓉珠：公司拟在江苏省常州市武进区横山桥镇芳茂村古代化工业厂房区内装修晋级6,000平方米厂房，同时引进国际外先进自动化设备，旨在进一步扩展现有精细注塑件产品的消费规模，同时公司经过谨慎论证后，决议将汽车线束行业作为公司将来业务开展的重要方向，满足公司战略开展的需求。项目方案总投资5,909.96万元，施行地点位于江苏省常州市武进区横山桥镇芳茂村，施行主体为公司本部。
本项目建立期18个月。本项目建成后将新增450万只精细注塑件以及950万件汽车小线束产品的消费规模，有助于扩展现有产品产能和改善产品构造。
文字整理 倪丹
主办 上海证券报中国证券网()
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